Erstellen Sie ein verkauftes Produkt

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein verkauftes Produkt, um die Produkte oder Services nachzuverfolgen, die an einen Account oder Verbraucher verkauft werden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass die Plugins „Kundenservice-Installationsbasisverwaltung“ (com.snc.install_base), „Kundenservice mit Serviceportfoliomanagement“ (SPM) (com.snc.csm_spm) und „Produktkatalog-Management Core“ (com.sn_prd_pm) installiert sind.

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Verkaufte Produktean.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular „verkauftes Produkt“ die Felder aus.
      Weitere Informationen zu den Beschreibungen finden Sie unter Formular „verkauftes Produkt“.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
      Die Untergeordneten Verkauften Produkte, Installationsbasiselemente, Fälle, Berechtigungen, Verträge, zusätzliche Kontakte und zugehörige Listen für zusätzliche Verbraucher werden angezeigt.
    5. Füllen Sie die zugehörigen Listen nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Zugehörige Listen des verkauften Produkts
      Zugehörige Liste Beschreibung
      Untergeordnete verkaufte Produkte Erstellen Sie ein untergeordnetes verkauftes Produkt, indem Sie auswählen Neu .
      Installationsbasiselemente Bearbeiten Sie ein Installationsbasiselement, indem Sie auswählen Bearbeiten .
      Fälle Fügen Sie dem verkauften Produkt einen Fall hinzu, indem Sie auswählen Neu . Das System zeigt alle offenen Fälle, die sich auf das verkaufte Produkt beziehen, automatisch an.
      Berechtigungen Fügen Sie eine Berechtigung für das verkaufte Produkt hinzu, indem Sie auswählen Wählen Sie Aus .
      Hinweis:
      Kundenservicemanager erstellen Berechtigungen. Kundenservice-Mitarbeiter können Berechtigungen anzeigen.
      Verträge Ordnen Sie dem verkauften Produkt einen Vertrag zu, indem Sie auswählen Bearbeiten .
      Hinweis:

      Sie können einen Vertrag auch über das Formular „Serviceverträge“ einem verkauften Produkt zuordnen.

      Kundenservice-Manager ordnen die Verträge den verkauften Produkten zu. Kundenservice-Mitarbeiter können die Vertragsinformationen anzeigen.
      Zusätzliche Kontakte Fügen Sie dem verkauften Produkt zusätzliche Kontakte hinzu, indem Sie auswählen Neu .

      Sie können einen Kontakt einem verkauften Produkt zuordnen, indem Sie seinen Namen und seine Verantwortlichkeit definieren. Die hinzugefügten zusätzlichen Kontakte können aus demselben Account, Partneraccount oder derselben Kontaktbeziehung stammen.

      Sie können die zugehörige Liste „zusätzliche Kontakte“ für die verkauften Produkte anzeigen, die dem B2B-Account zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Beginnend mit UtahRelease, die sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact-Tabelle ist für neue Kunden veraltet.

      Für Upgrade-Kunden wird die Tabelle weiterhin unterstützt und erweitert die Tabelle „zugehörige Parteien des verkauften Produkts“ [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Zusätzliche Verbraucher Fügen Sie dem verkauften Produkt zusätzliche Verbraucher hinzu, indem Sie auswählen Neu .

      Sie können einen Verbraucher einem verkauften Produkt zuordnen, indem Sie seinen Namen und seine Verantwortlichkeit definieren.

      Sie können die zugehörige Liste „zusätzliche Verbraucher“ für die verkauften Produkte anzeigen, die dem B2C-Account zugeordnet sind.

      Hinweis:
      Beginnend mit UtahRelease, die sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact-Tabelle ist für neue Kunden veraltet.

      Für Upgrade-Kunden wird die Tabelle weiterhin unterstützt und erweitert die Tabelle „zugehörige Parteien verkauftes Produkt“ [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Zugehörige Parteien des verkauften Produkts Fügen Sie Kontakte, Accounts und Verbraucher als zugehörige Parteien hinzu, indem Sie auswählen Neu .
      Hinweis:
      Für Business-to-Business und Business-to-Consumer können Sie sowohl die zusätzlichen Kontakte als auch die zusätzlichen Verbraucher in den zugehörigen Listen „verkaufte Produkte“ sehen und auch neue Datensätze hinzufügen.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Das verkaufte Produkt wird dem von Ihnen ausgewählten Account oder Verbraucher hinzugefügt. Wählen Sie einen Account oder Verbraucher aus, um eine Liste aller verkauften Produkte anzuzeigen, die sich auf den Account oder Verbraucher beziehen. Sie können auch eine Liste der verkauften Produkte gemäß dem Produktmodell anzeigen.
      Hinweis:
      Sie können verkaufte Produkte auch direkt über einen Account oder einen Verbraucher erstellen.
      1. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Accounts oder Kundenservice > Kunde > Verbraucheran.
      2. Wählen Sie einen Account oder einen Verbraucher aus.
      3. Wählen Sie die zugehörige Liste verkaufte Produkte aus.
      4. Wählen Sie Neu.