Account-Mitarbeiter-Beziehung erstellen

Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem Mitarbeiter an einem Geschäftsstandort und einem Account.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: administrator, sn_customerservice_Manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Anwender, die als Mitarbeiter einem Geschäftsstandort hinzugefügt wurden, einer Account-Beziehung zuweisen.

• Administratoren und Kundenservice-Manager können Mitarbeiter von jedem Standort zuweisen.
• Standortmanager können Mitarbeiter aus den Standorten zuweisen, auf die sie Zugriff haben.

Beziehungen basieren auf Verantwortlichkeiten. Eine Verantwortlichkeitsdefinition beschreibt eine Rolle oder Funktion, die einen Kunden oder Verbraucher unterstützt. Verwenden Sie zum Erstellen einer Beziehung eines Account-Teammitglieds die Verantwortlichkeit des Account-Managers.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne/Externe Geschäftsstandortean.
2. Wählen Sie entweder einen internen oder einen externen Geschäftsstandort aus.
3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Account-Mitarbeiter-Beziehungen auf Neu .
   Diese zugehörige Liste zeigt die Accounts an, die eine Beziehung zu einem Mitarbeiter an diesem Standort haben.
4. In Account Feld den Account auswählen, dem der Mitarbeiter zugewiesen ist.
5. In Verantwortlichkeit Feld auswählen Account-Manager .
6. In Anwender Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der die Verantwortung erfüllen soll.
7. Klicken Sie auf Absenden.
   Die Beziehung wird der zugehörigen Liste „Account-Mitarbeiterbeziehungen“ hinzugefügt.