Playbook-Suchkomponente

Mit der Playbook-Suchkomponente können Service Desk-Mitarbeiter Kontakt- und Verbraucherdatensätze suchen.

Mit der Suchkomponente können Service Desk-Mitarbeiter Folgendes tun:

• Suchen Sie einen Kontakt oder Verbraucher anhand des Namens, der Telefonnummer oder der E-Mail-Adresse. Wenn der Service Desk-Mitarbeiter Zeichen in das Suchfeld eingibt, werden übereinstimmende Informationen auf Datensatzkarten unter dem Suchfeld angezeigt.
• Wählen Sie nach der Suche einen Kontakt oder Verbraucher aus, indem Sie das Linksymbol auf der gewünschten Datensatzkarte auswählen. Die ausgewählte Datensatzkarte ersetzt die Suchkomponente.

Service Desk-Mitarbeiter können die folgenden Aktionen über eine Datensatzkarte ausführen:

• Entfernen Sie einen verknüpften Kontakt oder Verbraucher aus einem Falldatensatz, indem Sie das Symbol „weitere Aktionen“ auswählen und dann auswählen Verknüpfung Aufheben .
• Bearbeiten und speichern Sie einen verknüpften Kontaktdatensatz, indem Sie das Bleistiftsymbol auswählen, die Informationen für den Kontakt bearbeiten und auswählen Speichern .
• Wählen Sie ein Referenzfeld auf einer Suchkarte aus, um den referenzierten Datensatz auf einer untergeordneten Registerkarte zu öffnen.
• Wählen Sie eine E-Mail-Adresse auf einer Suchkarte aus, die geöffnet werden soll, um den E-Mail-Editor auf einer Unterregisterkarte zu öffnen.
• Wählen Sie eine Telefonnummer auf einer Suchkarte aus, um einen Telefonanruf zu tätigen.

Hinweis:

Eine Account-Suchkomponente ist ebenfalls verfügbar. Deaktivieren Sie zum Anzeigen dieser Komponente Komponente ausblenden Einstellung für diese Komponente in UI Builder . Diese Einstellung befindet sich im Abschnitt „Komponentensichtbarkeit“ der Registerkarte „Konfigurieren“.