Integrieren Sie mithilfe des geführten Setups in das Kundenprojektmanagement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie Kundenservice-ManagementGeführtes Setup zum Konfigurieren des Kundenprojektmanagements.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können mithilfe des geführten Setups eine Reihe verschiedener Prozesse und Komponenten für die Funktion „Kundenprojektmanagement“ konfigurieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie Aus Erste Schritte Auf der Kundenservice-Management-Homepage.
    3. Scrollen Sie durch die Liste der Kategorien, suchen Sie Kundenprojektmanagement, und wählen Sie aus Erste Schritte .

      Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Konfigurationsschritte, die in diesem Abschnitt für das geführte Setup enthalten sind.

      Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Kundenprojektmanagement
      Aufgabe Beschreibung
      PPM-Standard aktivieren. Aktivieren Sie das PPM-Standard-Plugin (com.snc.Financial_Planning_pmo).
      Aktivieren Sie Das Kundenprojektmanagement. Aktivieren Sie das Plugin „Kunden-Projektmanagement“ plugin (com.snc.csm_ppm).
      Konfigurieren Sie Formularansichten. Konfigurieren Sie das Fallformular, und fügen Sie der Ansicht „Fall“, der Ansicht „Arbeitsbereich“ und der Ansicht „Kunden-Selfservice“ die folgenden Felder hinzu:
      • Projekt
      • Projektaufgabe
      • Problem
      • Projekt-Change-Anforderung
      Konfigurieren Sie zugehörige Listen. Konfigurieren Sie das Kontoformular, und fügen Sie hinzu Projekte Zugehörige Liste zur Fallansicht und Arbeitsbereichsansicht.

      Konfigurieren Sie das Kontaktformular, und fügen Sie hinzu Projekte Zugehörige Liste zur Fallansicht und Arbeitsbereichsansicht.

      Konfigurieren Sie das Formular „Kundenprojektaufgabe“, und fügen Sie die folgenden zugehörigen Listen zu hinzu Standard Ansicht: Arbeitsauftrag > Initiiert Vonan.

      Dieser Schritt kann nur abgeschlossen werden, wenn die folgenden Plugins aktiv sind:
      • Kundenservice im Außendienst-Management (com.snc.csm_fsm_integration)
      • Außendienst mit Projektmanagement (com.snc.wm_ppm)
      Konfigurieren Sie Benachrichtigungen. Konfigurieren Sie E-Mail an Kontakt senden, wenn Kundenprojektaufgabe zugewiesen ist Flow Designer-Flow zum Senden einer E-Mail an den zugewiesenen Kontakt, wenn eine Kundenprojektaufgabe zugewiesen wird.

      Konfigurieren Sie Senden Sie eine E-Mail an das SO-Mitglied, wenn die SO-Kundenprojektaufgabe zugewiesen ist Flow zum Senden einer E-Mail an Beauftragte, wenn „Zugewiesen“ für eine Kundenprojektaufgabe geändert wird, die für den Kunden sichtbar ist.

      Bei Auswahl Konfigurieren , Die folgenden Details des ausgewählten Flows werden angezeigt und können nach Bedarf konfiguriert werden:
      • Projektnummer und -Name
      • Aufgabennummer und Kurzbeschreibung
      • Geplante Start- und Enddaten und Dauer der Aufgabe
      Konfigurieren Sie Flow Designer-Flows. Verwenden Sie die mit Kunden-Projektmanagement bereitgestellten Flow Designer-Flows für folgende Aktionen:
      • Konfigurieren Sie die Felder, die überkopiert werden, wenn Sie ein Projektproblem oder eine Projekt-Change-Anforderung aus einem Fall erstellen.
      • Aktualisieren der Arbeitsnotizen für einen Falldatendatz, wenn der Status eines zugehörigen Projektproblems bzw. einer Projekt-Change-Anforderung aktualisiert wird.
      • Schließen eines Falldatensatzes, wenn ein zugeordnetes Projektproblem bzw. eine Projekt-Change-Anforderung geschlossen wird.

      Erstellen Sie ein Projektproblem aus einem Fall : Wenn ein Projektproblem aus einem Fall erstellt wird, kopiert dieser Flow Priorität Und Kurzbeschreibung Felder aus dem Fall zum Projektproblemdatensatz. Dieser Flow ist standardmäßig aktiv.

      Erstellen Sie eine Projekt-Change-Anforderung aus einem Fall : Wenn eine Projekt-Change-Anforderung aus einem Fall erstellt wird, kopiert dieser Flow Priorität Und Kurzbeschreibung Felder aus dem Fall zum Datensatz der Projekt-Change-Anforderung. Dieser Flow ist standardmäßig aktiv.

      Aktualisieren und schließen Sie den Falldatensatz beim Problemabschluss : Mit diesem Flow können Sie automatisch:
      • Aktualisierung der Arbeitsnotizen des Falls, wenn der Status eines zugehörigen Problems aktualisiert wird
      • Schließen eines Falls, wenn der Status des zugehörigen Problems auf „Geschlossen“ gesetzt wird.
      Aktivieren Sie diesen Flow nach Bedarf.
      Aktualisieren und schließen Sie den Falldatensatz beim Abschluss der Projektänderung : Mit diesem Flow können Sie automatisch:
      • Aktualisierung der Arbeitsnotizen des Falls, wenn der Status einer zugehörigen Projekt-Change-Anforderung aktualisiert wird
      • Schließen eines Falls, wenn der Status der zugehörigen Projekt-Change-Anforderung auf „Geschlossen“ gesetzt wird.
      Aktivieren Sie diesen Flow nach Bedarf.
      Zugewiesene Zugriffssteuerungen (Assign Access Controls, ACLs) Weisen Sie ACLs zu zu Kundenservice-ManagementAnwenderrollen für den Zugriff auf die Tabellen „Projekt-Portfoliomanagement“, einschließlich der Tabellen „Projekt-Change-Anforderung“, „Statusbericht“ und „Probleme“.