Erstellt ein Kundenprojekt aus einem Bedarf

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellt ein Kundenprojekt aus einem Bedarfsdatensatz.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (IT_project_Manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Prozedur

    1. Erstellen Sie einen Bedarfsdatensatz, indem Sie zu navigieren Bedarf > Bedarfe > Neu erstellenan.
    2. Füllen Sie die Felder im Bedarfsformular aus, und klicken Sie auf Speichern .
      Weitere Informationen zu den Feldern in diesem Formular finden Sie unter Erstellen Sie einen Bedarf .
    3. Öffnen Sie den Bedarfsdatensatz, und klicken Sie auf Erstellen Sie Ein Projekt Zugehöriger Link.
    4. Wählen Sie im Popup-Fenster Projekt erstellen die Option Kundenprojekt in aus Projektklasse Feld.
    5. Klicken Sie auf OK.
      Das System erstellt das Projekt und zeigt die Projektnummer in einer Informationsnachricht oben im Bedarfsformular an. Im Formular „Kundenprojekt“ wird der Bedarfsdatensatz der zugehörigen Liste „Bedarfe“ hinzugefügt.