Konfigurieren Sie die Ansicht „Kundeninformationen“ mithilfe des konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereichs

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Anzeige der Kundeninformationsansicht mit Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In der Ansicht „Kundeninformationen“ werden alle Kontaktpunkte angezeigt, die ein Kunde mit einem Contact Center hatte, in Form von Informationskarten.
    Hinweis:
    Die folgenden Schritte können verwendet werden, um die Ansicht „Kundeninformationen“ im konfigurierbaren CSM-Mitarbeiterbereich zu konfigurieren. Dies ist der Arbeitsbereich, der mit dem UI Builder konfiguriert wird, der im Quebec-Release eingeführt wurde.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups die Option aus Erste Schritte
    3. Zeigen Sie in der Kategorie Kundenzentrale – Kundeninformationen für konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
      Tabelle : 1. Kundenzentrale: Kundeninformationen für Konfigurationsaufgaben des konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereichs
      Aufgabe Beschreibung
      Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen für die Ansicht „Kundeninformationen“ Legen Sie die Eigenschaften der Kundenzentrale nach Bedarf fest.
      Konfigurieren Sie Kundeninformationslisten Konfigurieren Sie die Listen, die in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen. Eine Liste kann beispielsweise aktuelle Fälle oder aktuelle Chat-Interaktionen sein.
      Konfigurieren Sie Kundeninformationsberichte Konfigurieren Sie, welche Berichte in der Kundeninformationsansicht angezeigt werden sollen.
      Konfigurieren Sie Kundenkontaktkarten Konfigurieren Sie die Kontaktkarte, um Kontaktinformationen in der Ansicht „Kundeninformationen“ anzuzeigen. Beispielsweise könnte eine Kontaktkarte Informationen zum Kontakt, Verbraucher oder Account bereitstellen.
    4. Wählen Sie aus, um eine Aufgabe auszuführen Konfigurieren .

      Mit dieser Schaltfläche wird die Seite in Ihrer Instanz geöffnet, auf der die Konfiguration abgeschlossen ist.