Kundenservicemitarbeiter-Aufgaben

Ein Kundenservice-Mitarbeiter kann Kundenprojekte anzeigen und Fälle für Kundenprojekte und -Aufgaben erstellen.

Ein Service Desk-Mitarbeiter muss über die folgenden Rollen verfügen, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Aufgaben auszuführen:

• sn_customerservice_agent
• sn_customerservice.projectstakeholder

Tabelle : 1. Kundenservicemitarbeiter-Aufgaben

Aufgabe	Details
Zeigen Sie Kundenprojekte an	Kundenservice-Mitarbeiter können eine Liste von Kundenprojekten anzeigen, indem sie zu navigieren Kundenservice > Projekte > Allean. Klicken Sie auf ein Projekt in dieser Liste, um Projektdetails im Kundenprojekt-Formular anzuzeigen, einschließlich Projektaufgaben, Projektkontakte und Unterprojekte. Hinweis: Service Desk-Mitarbeiter haben schreibgeschützten Zugriff auf Projektdetails.
Zeigen Sie die Projekte und Projektaufgaben an, die für einen Account erstellt wurden	Kundenservice-Mitarbeiter können Projekte anzeigen, die mit Kundenaccounts verknüpft sind. Von einem Kundenaccount-Datensatz aus können Service Desk-Mitarbeiter die Projekte für diesen Account in anzeigen Projekte Zugehörige Liste. Klicken Sie auf ein Projekt in dieser Liste, um Projektdetails im Kundenprojekt-Formular anzuzeigen, einschließlich Projektaufgaben, Projektkontakte und Unterprojekte. Hinweis: Service Desk-Mitarbeiter haben schreibgeschützten Zugriff auf Projektdetails.
Zeigen Sie die Projekte und Projektaufgaben an, die einem Kontakt zugeordnet sind	Kundenservice-Mitarbeiter können die Projekte und Projektaufgaben anzeigen, die einem Kontakt zugeordnet sind. Navigieren zu Kundenservice > Kunde > Kontakte Und wählen Sie einen Kontakt aus. Klicken Sie auf Projekte Zugehörige Liste zum Anzeigen von Projekten. Klicken Sie auf Projektaufgaben Zugehörige Liste zum Anzeigen von Aufgaben. Hinweis: Konfigurieren Sie bei Bedarf das Kontaktformular, um diese zugehörigen Listen hinzuzufügen.
Erstellen Sie einen Fall für ein Projekt	Kundenservice-Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter können Fälle für Kundenprojekte erstellen. Beim Erstellen eines Falls wählt der Service Desk-Mitarbeiter ein Projekt in aus Projekt Feld im Fallformular. Wenn ein Account in ausgewählt wurde Account Feld, kann der Service Desk-Mitarbeiter aus den Projekten auswählen, die diesem Account zugeordnet sind. Wenn Account Feld ist leer. Der Service Desk-Mitarbeiter kann aus allen Projekten auswählen, die für einen Account erstellt wurden. Bei Auswahl wird Account Feld wird mit dem zugehörigen Account ausgefüllt. Wenn sie aus einem Projekt erstellt werden, werden diese Felder automatisch im Fallformular festgelegt. Für ein Projekt erstellte Fälle werden in angezeigt Fälle Zugehörige Liste im Kundenprojektformular.
Erstellen Sie einen Fall für eine Projektaufgabe	Kundenservice-Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter können Fälle für Kundenprojektaufgaben erstellen. Beim Erstellen eines Falls wählt der Service Desk-Mitarbeiter eine Aufgabe in aus Projektaufgabe Feld im Fallformular. Wenn ein Projekt in ausgewählt wurde Projekt Feld, kann der Service Desk-Mitarbeiter aus den Projektaufgaben auswählen, die für dieses Projekt erstellt wurden. Wenn Projekt Feld ist leer. Der Service Desk-Mitarbeiter kann aus den Projektaufgaben für alle Projekte auswählen, die für einen Account erstellt wurden. Bei Auswahl wird Projekt Und Account Felder werden mit dem zugehörigen Projekt und dem zugehörigen Account ausgefüllt. Wenn sie aus einer Projektaufgabe erstellt werden, werden diese Felder automatisch im Fallformular festgelegt. Für eine Projektaufgabe erstellte Fälle werden in angezeigt Fälle Zugehörige Liste im Kundenprojekt-Formular und im Kundenprojekt-Aufgabenformular.