Importieren Sie Accounts und Kontakte mit geführtem Setup

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Kundenservice-ManagementGeführtes Setup zum Importieren vorhandener Accounts und Kontakte.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nach dem Importieren von Kundenaccount-Daten müssen Sie ebenfalls Legen Sie die Systemeigenschaft für den Account-Code fest .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup Und klicken Sie auf Erste Schritte .
    2. Klicken Sie in der Kategorie Grundlagendaten auf Erste Schritte .
    3. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
      • Accounts importieren
      • Kontakte Importieren
    4. Laden Sie Daten aus einer externen Datenquelle in einen Importsatz hoch.
    5. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung.
    6. Führen Sie die Transformationszuordnung aus, um die Daten zu übertragen.
    7. Vergewissern Sie sich, dass die Datensätze in die Zieltabelle importiert werden.