Erstellen Sie einen Rechnungsfall

Erstellen Sie einen Rechnungsfall für eine Kundenrechnung oder für ausgewählte Rechnungspositionen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_csm_INVOICE.Agent, sn_csm_INVOICE.Manager, Administrator

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Auswählen Neu Aus der Listenansicht „Rechnungsfälle“.
2. Fügen Sie dem Formular „Rechnungsfall“ Informationen hinzu, z. B. Account Und Kontakt Und Kurzbeschreibung .
3. Wählen Sie eine Rechnungsnummer in aus Rechnung Feld.
   Dieses Feld wird angezeigt, wenn Anforderungsquelle Feld ist auf bestimmte Rechnungspositionen festgelegt, eine einzelne Rechnung.
4. Wählen Sie Speichern.
   Das Formular „Rechnungsfall“ wird gespeichert, um den Rechnungsfalldatensatz im Status „Entwurf“ zu erstellen.
5. Zeigen Sie die Details des Rechnungsfalldatensatzes an, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
   Sie können die folgenden Aufgaben ausführen, während sich der Auftragsfall im Status „Entwurf“ befindet:

   • Fügen Sie dem Rechnungsfall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzu.
   • Löschen Sie Rechnungen oder Rechnungspositionen aus dem Rechnungsfall.
   • Erstellen Sie neue Rechnungsfallpositionen.
   • Bearbeiten Sie die Details von Rechnungsfallpositionen.
   • Weisen Sie Rechnungsfallpositionen sich selbst zu.
6. Wählen Sie Absenden.
   Durch das Senden des Rechnungsfalldatensatzes werden der Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status „Entwurf“ befinden, in den Status „Neu“ versetzt, und Sie können mit der Lösung des Rechnungsfalls beginnen.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie einen Rechnungsfall übermittelt haben, können Sie:

• Fügen Sie einem Rechnungsfall eine Rechnungsfallposition hinzu
• Erstellen Sie eine Aufgabe für eine Rechnungsfallposition