Suchen und verifizieren Sie einen Kontakt oder Verbraucher

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Service Desk-Mitarbeiter kann Kontakt- oder Verbraucherinformationen aus einem gespeicherten Interaktionsdatensatz suchen, die Informationen überprüfen und bestätigen und dann die Informationen im Interaktionsdatensatz ausfüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent, sn_customerservice.Consumer_Agent, Workspace_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Service Desk-Mitarbeiter können nach Informationen wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Fallnummer oder Auftragsnummer suchen.

    Prozedur

    1. Offen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Klicken Sie im kontextbezogenen Seitenbereich auf das Symbol „Kontaktverifizierung“ ( Kontaktsymbol verifizieren.) Oder das Symbol „Verbraucherverifizierung“ ( Verbrauchersymbol verifizieren.), um auf die Funktion „Suchen und verifizieren“ zuzugreifen.
    3. In Kontakt Verifizieren Oder Verbraucher Verifizieren Geben Sie Informationen ein, z. B. die ersten Buchstaben eines vor- oder Nachnamens oder die ersten Ziffern einer Telefon- oder Fallnummer.
      Diese Felder verwenden eine Vorauseingabe-Suchfunktion, die Ergebnisse in einer Liste anzeigt und die Ergebnisse einschränkt, wenn mehr Zeichen eingegeben werden. Mehrere Anzeigefelder in den Suchergebnissen helfen bei der Unterscheidung von Kontakten. Bei der Suche nach einer Datensatznummer wird der Kontakt oder Verbraucher, der dem Datensatz zugeordnet ist, in den Suchergebnissen zurückgegeben.
      Hinweis:
      Löschen Sie Zeichen aus dem Feld, um die Suchergebnisse zu löschen.
    4. Wählen Sie das gewünschte Ergebnis aus der Liste aus.
      Mit dieser Aktion werden Informationen zum ausgewählten Kontakt oder Verbraucher auf einer Verifizierungskarte angezeigt. Wenn die Informationen nicht korrekt sind, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
    5. Klicken Sie Auf Verifizieren Zum Bestätigen des ausgewählten Kontakts oder Verbrauchers.
      Mit dieser Aktion wird Folgendes ausgeführt:
      • Füllt aus Account Und Kontakt Oder Verbraucher Felder im Interaktionsdatensatz.
      • Aktiviert Verifiziert Kontrollkästchen.
    6. Wahlweise: Sie können einen anderen Kontakt oder Verbraucher suchen und verifizieren, indem Sie die Schritte 2 bis 4 wiederholen und verschiedene Suchinformationen eingeben.
    7. Klicken Sie Auf Speichern Zum Speichern des Interaktionsdatensatzes und Aktualisieren der zugehörigen Listen.