Integrieren Sie mithilfe des geführten Setups in das Serviceportfoliomanagement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie zum Integrieren das geführte Setup Kundenservice-ManagementMit Service-Portfoliomanagement(SPM)-Anwendung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Dient zum Konfigurieren der Integration mit Service-Portfoliomanagement, Verwenden Sie das geführte Setup für den Kundenservice. Das geführte Setup führt Sie durch den gesamten Setup- und Konfigurationsprozess.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups die Option aus Erste Schritte
    3. In der Integration mit Service-Portfoliomanagement(SPM) Kategorie: Zeigen Sie die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
      Tabelle : 1. Service-Portfoliomanagement Konfigurationsaufgaben
      Aufgabe Beschreibung
      Aktivieren Kundenservice-ManagementMit Service-Portfoliomanagement Aktivieren Sie CSMMit Service-Portfoliomanagement(SPM) Plugin, mit dem die Integration verwendet werden soll Service-Portfoliomanagement.
      Konfigurieren Sie Formularansichten Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „verkauftes Produkt“, „Fall“, „Konto“ und „Serviceangebot“. Die Konfiguration bietet Anwendern Informationen dazu, welche Serviceangebote jedem verkauften Produkt zugeordnet sind.
      Rollen zuweisen Weisen Sie Kundenservicemanagern die erforderlichen Rollen basierend auf den vorhandenen Rollen und Verantwortlichkeiten Ihrer Organisation zu.
    4. Wählen Sie aus, um eine Aufgabe auszuführen Konfigurieren .

      Mit dieser Schaltfläche wird die Seite in Ihrer Instanz geöffnet, auf der die Konfiguration abgeschlossen ist.