Ordnen Sie eine Berechtigung einer Entität Kundenservice-Management zu

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie eine Berechtigung einer Entität CSM wie einem Account, einem Vertrag, einem Asset, einem Produkt oder einem Installationsbasiselement zu, um die Art des Supports zu bestimmen, den ein Kunde erhalten muss.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge > Berechtigungen.
    2. Wählen Sie in der Liste Berechtigungen eine Berechtigung aus.
    3. Wählen Sie das Suchsymbol rechts neben einem der Felder Produkt, Account, Vertrag, Assetoder Installationsbasiselement aus.
    4. Wählen Sie in der Liste die gewünschte Entität aus.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Entität in mehr als einem der aufgelisteten Felder auswählen, wird die Auswahl, die in nachfolgenden Feldern verfügbar ist, nach der bereits getroffenen Auswahl gefiltert.
    5. Um eine Berechtigung mit einer Installationsbasis zu verknüpfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular zum Konfigurieren von Berechtigungen, und navigieren Sie zu Formularlayout > Konfigurieren .
    6. Wählen Sie im Feld Verfügbardie Option Installationsbasiselementaus.

      Ihre Auswahl wird automatisch in das Feld Ausgewählt verschoben.

    7. Wählen Sie Speichern.
    8. Wählen Sie im erneut angezeigten Formular „Berechtigung“ das Feld Installationsbasiselement aus, und fügen Sie das Installationsbasiselement hinzu, das Sie der Berechtigung zuordnen möchten.