Kundenzentrale Verwenden

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erhalten Sie einen schnellen Überblick über wichtige Kundeninformationen und aktuelle Kundenaktivitäten, damit Sie mehr über den Kunden erfahren, der den Support kontaktiert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent

    Rolle erforderlich, wenn die Walk-up-Experience für Geschäftsstandorte verwendet wird: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager oder sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Kundenzentrale, um einen schnellen Einblick in wichtige Kundeninformationen und aktuelle Aktivitäten des Kunden zu erhalten, der sich an den Support wendet. Sie können nach Datum oder Aspekt filtern, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen.
    Hinweis:
    Accounts erfordern Kontaktinformationen, um Account-Informationen in der Kundenzentrale anzuzeigen.

    In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Sie können über die Datensätze „Interaktion“, „Kontakt“, „Konto“ oder „Verbraucher“ auf die Kundenzentrale zugreifen.

    Prozedur

    1. Offen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
    2. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Konto“ oder „Verbraucher“ die Option „Kundeninformationen“ aus, um wichtige Informationen zum Kunden anzuzeigen.
    3. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Konto“ oder „Verbraucher“ die Option „Kundenaktivität“ aus, um die letzte Aktivität des Kunden oder die Chatzusammenfassung zwischen dem Service Desk-Mitarbeiter und dem Kunden anzuzeigen.
    4. Erstellen Sie einen Fall, oder schließen Sie den Datensatz.