Zeigen Sie vorhandene Fälle in Microsoft Outlook an oder ändern Sie sie

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie als Account-Manager die fünf neuesten Fälle im Zusammenhang mit einem Microsoft Outlook-Kontakt an, um kontaktbezogene Probleme zu verstehen, Fallinformationen zu ändern und effizienter mit dem Kontakt zu kommunizieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.contact_Manager und sn_customerservice.proxy_contact

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Obwohl Sie vorhandene Fälle in Microsoft Outlook anzeigen oder ändern können, können Sie auch auf das CSM-Portal zugreifen, um offene Fälle zu bearbeiten, indem Sie auf das Popout-Symbol ( klicken Popout-Symbol, um zur CSM-Portalseite zu wechseln.).

    Prozedur

    1. Öffnen Sie eine E-Mail-Nachricht, die Sie vom Kontakt erhalten haben.
    2. Klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Outlook-Startseite auf In ServiceNow anzeigen .
    3. Klicken Sie Auf Fälle Im Outlook-Add-in-Bereich.
      Im Add-in-Bereich werden die fünf letzten Fälle aufgelistet, die mit dem Kontakt verbunden sind und nicht geschlossen wurden. Sie können weitere Fälle laden.
    4. Klicken Sie auf einen Fall, um die Falldetails zu öffnen.
    5. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
    6. Wahlweise: Wenn Sie unterstützende Informationen wie eine Nachricht haben, die Sie an einen Fall anhängen möchten, klicken Sie auf das Anhangssymbol ( Anhangssymbol.) Und wählen Sie die Datei aus.
    7. Klicken Sie Auf Senden .

    Ergebnisse

    Die neu hinzugefügte Nachricht ist im Aktivitätenstrom verfügbar.