Zeigen Sie Fälle und Fallaufgaben über das Geschäftsportal an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie die Liste der Fälle und Fallaufgaben aus dem Geschäftsportal an, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner, sn_customerservice.customer_case_manager, sn_customerservice.Customer, sn_customerservice.Consumer

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Fall einen oder mehrere zugehörige Datensätze enthält, wird auf der Fallansichtsseite ein Widget „zugehörige Datensätze“ angezeigt, auf dem diese Datensätze aufgelistet sind.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
    2. Auswählen Anfragen > Übermittelte Anforderungen anzeigen > Fälle und Aufgaben anzeigen Im Portal-Header.
      Sie können den Falltyp aus Kategorien auswählen und die Liste der Datensätze filtern, bevor Sie einen Fall auswählen.
    3. Wählen Sie einen Fall aus, um seine Details anzuzeigen.
    4. Wahlweise: Erweitern Sie für meine Anforderungen Phase Feld zum Anzeigen weiterer Details zum Anforderungsprozess.
    5. Wählen Sie aus X In der oberen Ecke, um das Detailfenster zu schließen.