Fügen Sie der Vertragsanforderung Begleitdokumente hinzu

Fügen Sie der Vertragsanforderung als Vertragsanwender oder Erfüller einzelne oder mehrere Begleitdokumente hinzu, und klassifizieren Sie sie.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

• Die Vertragsanforderungen unterstützen das Hochladen einzelner Verträge oder mehrerer Verträge und Begleitdokumente. Nur die Vertragsdokumente werden zur Unterzeichnung gesendet.
• Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig anhängen.
• Sie können nicht mehrere Begleitdokumente mit demselben Namen anhängen.
• Ein Vertragsanwender kann ein Begleitdokument anhängen, wenn der Status „Entwurf“ ist.
• Ein Vertragserfüller kann ein Begleitdokument anhängen, wenn der Status „in Arbeit“ lautet.

Sie können Begleitdokumente nur anhängen, wenn der Status „Entwurf“ oder „in Bearbeitung“ lautet.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
2. Öffnen Sie die Vertragsanforderung.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Begleitdokument die Option aus Dokument Anhängen .
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Hochladen aus einen Speichertyp aus, und laden Sie ein neues Dokument hoch.
   • Computer : Wählen Sie Aus Datei Anhängen Und Laden Sie ein Dokument hoch.
   • Eingehende E-Mail : Wählen Sie im Feld Dokument das Dokument aus, das basierend auf einem Anhang im Aktivitätenstrom angezeigt wird.
5. Wahlweise: Fügen Sie weitere Informationen zum Dokument in hinzu Arbeitsnotizen Feld.
6. Wählen Sie Aus Hochladen .
   Die ausgewählte Datei wird angehängt und in der zugehörigen Liste „Begleitdokumente“ aufgeführt.