Konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für eine DocuSign-Vorlage

Wenn Sie die DocuSign-Integration verwenden, konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für jede DocuSign-Vorlage, die Sie zum Signieren verfügbar machen möchten.

Vorbereitungen

Erstellen Sie die DocuSign-Vorlage, die Sie zum Signieren über das DocuSign-System verfügbar machen möchten. Siehe DocuSign eSignature-Anwenderhandbuch Für weitere Informationen. Sie müssen auch Ihre Accounts synchronisieren, um die DocuSign-Vorlage (und alle anderen neuen oder aktualisierten Vorlagen) in aufzunehmen ServiceNowSystem. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronize Docusign with ServiceNow.

Hinweis:

Jeder DocuSign-Vorlage muss ein Dokument zugeordnet sein. Mehrere Dokumente pro Vorlage werden nicht unterstützt.

Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie müssen jedes Signaturfeld aus der DocuSign-Vorlage einem entsprechenden Anwenderfeld in einer Tabelle zuordnen. Sie können auch Felder aus der DocuSign-Vorlage entsprechenden Tabellenfeldern zuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > HR-Verwaltung > Dokumentvorlagenan.
2. Klicken Sie Auf Neu Oder öffnen Sie einen Datensatz.
   Hinweis:

   Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie auswählen PDF-Dokumentvorlage .
3. Legen Sie im Formular „PDF-Dokumentvorlage“ fest Vorlagentyp Feld bis DocuSign-Vorlage .
   
4. Füllen Sie die Felder im Formular nach Bedarf aus.

   Tabelle : 1. HR-PDF-Vorlagenformular

   Feld	Beschreibung
   Name	Name der HR-Dokumentvorlage.
   Tabelle	HR-Tabelle, der die HR-Dokumentvorlage zugeordnet ist.
   Dokumenttyp	Dokumenttyp, unter dem die HR-Dokumentvorlage kategorisiert ist.
   Aktiv	Option zum Aktivieren der HR-Dokumentvorlage zur Verwendung.
   Vorlagentyp	Legen Sie den Wert auf fest DocuSign-Vorlage .
   DocuSign-Vorlage	Wählen Sie die zu verwendende DocuSign-Vorlage aus. Hinweis: Sie müssen jedes Mal synchronisieren, wenn Sie neue oder aktualisierte DocuSign-Vorlagen abrufen müssen. Navigieren Sie zum Synchronisieren zu DocuSign > Accounts Und klicken Sie auf Accounts Abrufen Zugehöriger Link. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronize Docusign with ServiceNow.
   HR-Kriterien	Definiert die Bedingungen, die die Betreffperson eines HR-Falls erfüllen muss, damit ein HR-Mitarbeiter in seinem Namen auf die HR-Dokumentvorlage zugreifen kann. Hinweis: Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerte finden Sie unter API GlideFilter: Bereichsbezogen, global .

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Header des Formulars, und klicken Sie auf Speichern.
   Die Ruft den Status der Vorlagenfelder ab Feld, Ruft Vorlagenfelder Ab Der zugehörige Link und der Abschnitt „PDF-Vorlagenzuordnungen“ werden angezeigt.
6. Klicken Sie auf Ruft Vorlagenfelder Ab Zugehöriger Link.
   Hinweis:

   Wenn Änderungen an den Signatur- oder Dokumentfeldern in der DocuSign-Vorlage vorgenommen werden, müssen Sie auf klicken Ruft Vorlagenfelder Ab Zugehöriger Link zum Synchronisieren dieser Änderungen. Vorhandene Zuordnungen sind nicht betroffen.

   
7. Wenn Ruft den Status der Vorlagenfelder ab Feld ändert sich in Abgeschlossen , Laden Sie das Formular neu.
   Hinweis:

   Wenn Sie einen Safari-Browser verwenden, müssen Sie das Formular neu laden, um den geänderten Status anzuzeigen.
   In PDF-Vorlagenzuordnungen Abschnitt wird eine Liste der zuordnbaren Felder angezeigt.
8. In PDF-Vorlagenzuordnungen Abschnitt müssen Sie jedes Signaturfeld aus zuordnen DocuSignVorlage für ein entsprechendes Anwenderfeld in einer Tabelle.
   Hinweis:

   Die Konfiguration der Signaturfelder, einschließlich der parallelen und seriellen Signatur, muss im DocuSign-System abgeschlossen werden. Sie können die Signaturfelder nicht aus der HR-PDF-Dokumentvorlage hinzufügen oder konfigurieren.
   
9. In PDF-Vorlagenzuordnungen Abschnitt können Sie auch Felder aus der DocuSign-Vorlage entsprechenden Tabellenfeldern zuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird.
   Hinweis:

   • Stellen Sie sicher, dass der Datentyp des DocuSign-Felds mit dem des Tabellenfelds übereinstimmt.
   • Die Zuordnung wird für die folgenden DocuSign-Feldtypen nicht unterstützt:
     • Initial
     • Datum der Unterzeichnung
     • Zahlungselement
     • Formel
     • Anhang
     • Hinweis
     • Genehmigen
     • Ablehnen
10. Klicken Sie auf Aktualisieren.