Erstellen Sie eine Abwehrregel für Vertriebsverträge

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Abwendungsregel, um anfordernden Personen Anleitungen für einen Vertriebsvertrag basierend auf den angegebenen Bedingungen bereitzustellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Abweisungsregelnan.
    2. Erstellen oder ändern Sie eine Abwendungsregel.
      • Klicken Sie auf, um eine Abwendungsregel zu erstellen Neu .
      • Um eine vorhandene Abwendungsregel zu ändern, öffnen Sie die Abwendungsregel aus der Liste.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Abwehrregel“
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name der Abwendungsregel.
      Bestellung Reihenfolge, in der die Abwendungsregel ausgeführt wird.

      Wenn mehrere Regeln die Bedingungen aus einer Anforderung an die Rechtsabteilung erfüllen, wird zur Bereitstellung der Anleitung eine Abwehrregel mit einer niedrigeren Nummer ausgeführt.
      Aktiv Option zum Markieren der Abwehrregel als aktiv.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Abwendungsregel.
      Tabelle Tabelle, in der die Vertragsanforderungen gespeichert werden.

      Der Tabellenname wird automatisch auf festgelegt Vertriebsvertragssupport [sn_lg_ops_sales_contract_support] .
      Bedingungen Bedingungen, unter denen die Abwendungsregel gilt.

      Um beispielsweise eine Regel anzuwenden, wenn ein Vertriebsvertrag eine Opportunity größer oder gleich 50 000 USD hat, geben Sie die folgende Bedingung ein:

      [Opportunity-Größe][größer als oder gleich][$50,000] .
      Leitfaden Nachricht, die der anfordernden Person beim Senden einer Anforderung zur Überprüfung des Vertriebsvertrags angezeigt wird, um Anleitungen bereitzustellen.

      Sie können beispielsweise einen Link zu einem Knowledge Base-artikel hinzufügen, der für die Anforderung an die Rechtsabteilung relevant ist, oder zu einer externen Webseite.

      Hinweis:
      Einige Formatierungsoptionen, z. B. Textausrichtung, unterstrichener Text und verschiedene Schriftarten und Größen, gelten möglicherweise nicht in der Ausgabe.
    4. Speichern Sie die Abwehrregel.
      • Speichern Sie eine Abwehrregel, indem Sie auf klicken Übermitteln .
      • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen Abwehrregel, indem Sie auf klicken Aktualisieren .