Erstellen Sie eine Rechtsvertragsvorlage vom Typ „PDF“

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Dokumentvorlage vom Typ „PDF“, indem Sie eine bearbeitbare und ausfüllbare PDF-Datei hochladen.

    Vorbereitungen

    Wichtig:
    Stellen Sie sicher, dass Sie das Plugin „PDF-Generator“ (com.snc.pdf_Generator) installiert haben.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Vorlagen für Rechtsverträge helfen Ihnen, Standardvertragsvorlagen zusammen mit Platzhaltern für ausfüllbare Metadaten zu erstellen und zu organisieren.Sie können Vorlagen von HTML, PDF und erstellen Microsoft WordTypen. In einem PDF-Dokumentvorlagentyp können Sie eine ausfüllbare PDF-Datei hochladen und Felder in der PDF-Datei mit Feldern in einer Tabelle zuordnen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Wählen Sie Erstellen Aus PDF-Dokumentvorlage .
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. PDF-Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name der Vorlage.
      Tabellenname Name der Tabelle, die die Felder enthält, die in die Dokumentvorlage aufgenommen werden sollen.

      Wählen Sie Aus Allgemeiner Vertragssupport [sn_lg_ops_general_contract_support] .
      Vertragstyp Vertragstyp, dem die Vorlage zugeordnet ist.
      Aktiv Option zum Markieren der Vertragsvorlage als aktiv.
      Anwenderkriterien Anwenderkriterien zur Steuerung, welche Anwender das Dokument verwenden können.
      Dokument Option zum Hochladen einer ausfüllbaren PDF zur weiteren Anpassung.

      Klicken Sie auf Klicken Sie zum Hinzufügen Link zum Hochladen einer PDF-Datei.
    5. Speichern Sie die Vertragsvorlage.
      • Speichern Sie eine Vertragsvorlage, indem Sie auf klicken Übermitteln .
      • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen Vertragsvorlage, indem Sie auf klicken Aktualisieren .
      Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert. Zugehörige Listen zum Verwalten von Teilnehmern und zum Zuordnen von PDF-Vorlagenfeldern werden angezeigt.
    6. Fügen Sie der Vertragsvorlage Teilnehmer hinzu.
      1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Teilnehmer auf Neu .
      2. In Name Geben Sie den Anzeigenamen für den Teilnehmer ein.
        Für einen internen Unterzeichner können Sie beispielsweise eingeben Interner Unterzeichner 1 .
      3. In Reihenfolge Geben Sie die Reihenfolge ein, in der die Signaturanforderung für den Teilnehmer initiiert wird.
      4. In Unterzeichner Feld: Wählen Sie ein Anwenderfeld aus der Liste der Felder aus, die aus der Tabelle „Unterzeichner“ [sn_lg_contracts_signer] ausgefüllt werden.
        Hinweis:
        Sie können nur die hervorgehobenen Anwenderfelder auswählen.

        Der Anwender im zugeordneten Feld wird automatisch als Unterzeichner im Dokument hinzugefügt.

      5. In Anwender Feld: Wählen Sie ein Anwenderfeld aus der Liste der Felder aus, die aus der Tabelle Anwender [sys_user] ausgefüllt werden.
      6. Klicken Sie auf Absenden.
    7. Ordnen Sie eine PDF-Feldzuordnung einem Feld in der ausgewählten Tabelle zu.
      1. Klicken Sie auf Analysieren Sie die PDF-Datei Zugehöriger Link.
        Hinweis:
        Der zugehörige Link wird nur angezeigt, wenn die angehängte PDF-Datei bearbeitet werden kann.
        Die bearbeitbaren Felder aus der angehängten PDF-Datei werden der zugehörigen Liste „PDF-Vorlagenzuordnungen“ hinzugefügt.
      2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste PDF-Vorlagenzuordnungen auf Feldname Zum Öffnen der Feldzuordnung.
      3. Aktualisieren Sie im Formular „PDF-Vorlagenzuordnungen“ die Felder.
        Tabelle : 2. Formular „PDF-Vorlagenzuordnung“
        Feld Beschreibung
        Feldname Name, der die Feldzuordnung darstellt und als Teil der Dokumentzuordnung in der Datenbank gespeichert wird.
        PDF-Vorlage Name der PDF-Vorlage, zu der der Zuordnungsdatensatz gehört.
        Dokumentfeld Feld aus der bearbeitbaren PDF-Datei.
        Warnung:
        Das Bearbeiten des Dokumentfelds kann den Dokumentvorlagen-Flow unterbrechen.
        Dokumentfeldtyp Typ des Zuordnungsfelds.
        Vorschauwert Wert des Zuordnungsfelds für die Vorschau.

        Sie können dieses Feld verwenden, um einen Feldwert zu validieren, der im generierten Dokument angezeigt wird, ohne eine rechtliche Anforderung zum Testen Ihrer Zuordnungen zu erstellen.
        Format Format zum Eingeben von Werten durch den Teilnehmer in das Feld.

        Ein Validierungsfehler wird angezeigt, wenn der Teilnehmer keinen Wert im angegebenen Format eingibt.
        Schreibgeschützt Option zum Aktivieren der Bearbeitung des Felds durch den ausgewählten Teilnehmer.
        Obligatorisch Option zum Markieren des Felds als erforderlich, das vom zugewiesenen Teilnehmer ausgefüllt werden soll.
        Aktiv Option zum Markieren der Feldzuordnung als aktiv.
        Zuordnungstabelle Tabelle, aus der auf die Zuordnungsfelder verwiesen wird.
        Zuordnungsfeld Feld aus der Zuordnungstabelle, das dem Feld in zugeordnet ist Dokumentfeld .
        Teilnehmer Anwender, der das Feld im Dokument bearbeiten kann.

        Die Liste wird aus der zugehörigen Liste „Teilnehmer“ ausgefüllt.
        Erweitertes Skript Option zur Verwendung geskripteter Felder für die komplexe Zuordnung eines Felds.

        Bei Auswahl von wird Skript Feld wird angezeigt.
        Skript Geben Sie ein Skript ein, um Skriptfelder für eine komplexe Feldzuordnung zu konfigurieren.
      4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    8. Geben Sie einen Bereich im PDF-Dokument an, in dem Sie die Signaturen der Teilnehmer erfassen möchten.
      1. Klicken Sie auf Markieren Sie Signaturen Zugehöriger Link.
      2. Klicken Sie im Dialogfeld Signaturblöcke markieren auf Feld Hinzufügen .
      3. Markieren Sie im Dokumentvorschaubereich einen Bereich, indem Sie die Maus ziehen.
      4. In Name Feld einen Namen für den Signaturzuordnungsdatensatz eingeben.
      5. In Zuordnung Wählen Sie einen Anwender als Unterzeichner aus.
        In der Liste werden Teilnehmer aus der zugehörigen Liste „Teilnehmer“ angezeigt.
      6. Klicken Sie auf Speichern.
    9. Wahlweise: Klicken Sie Auf PDF-Vorschau Um eine Vorschau des Dokuments anzuzeigen.
    10. Um die Vorlage zur Verwendung verfügbar zu machen, klicken Sie auf Veröffentlichen .