Konfigurieren Microsoft Dynamics CRMFür Vertriebsverträge

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Microsoft Dynamics CRMDient zum Importieren der Daten von Vertriebsmitarbeitern, Vertriebsaccounts und aktiven Verkaufschancen in die Tabellen in ServiceNowInstanz für den Support von Vertriebsverträgen.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Administrator Spokes für die CRM-App installiert und eingerichtet hat, die Sie konfigurieren möchten.
    Microsoft Dynamics CRM Spoke Version v1.3.0 oder höher
    Für weitere Informationen zum Setup und zum Erstellen von Microsoft Dynamics CRMAccount, siehe Einrichten Microsoft Dynamics CRM Spokean.

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config oder sn_lg_matter.matter_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Integrationen der Rechtsabteilung > Integrationenan.
    2. Erstellen oder ändern Sie eine externe App-Konfiguration.
      • Klicken Sie auf, um eine externe App-Konfiguration zu erstellen Neu .
      • Um eine vorhandene Konfiguration einer externen App zu ändern, öffnen Sie die Konfiguration der externen App aus der Liste.
    3. Klicken Sie auf der Seite Integrationstyp auf CRM Link.
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. CRM-Formular
      Feld Beschreibung
      Name Name der CRM-App-Konfiguration.
      Beschreibung Beschreibung der CRM-App-Konfiguration.
      Aktiv Option zum Markieren der Konfiguration für die CRM-App-Konfiguration als aktiv.
      Tabelle Tabelle, in der die Informationen zu Vertriebsverträgen gespeichert werden.
      Bedingung Filterbedingungen, um zu bestimmen, welche CRM-App-Konfiguration verwendet werden soll.
      Ausführungsreihenfolge Reihenfolge, in der eine CRM-App zum Erstellen von Vertragsdokumenten verwendet wird. Das System mit dem Wert in der unteren Reihenfolge wird zuerst ausgewählt.
      App CRM-App wie Microsoft Dynamics CRM.
    5. Speichern Sie die Konfiguration der externen App.
      • Speichern Sie eine neue externe App-Konfiguration, indem Sie auf klicken Übermitteln .
      • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen externen App-Konfiguration, indem Sie auf klicken Aktualisieren .
    6. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

    Ergebnisse

    Die Konfiguration für Microsoft Dynamics CRMApp wurde veröffentlicht und kann in Anforderungen zur Überprüfung von Vertriebsverträgen verwendet werden.

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