Erstellen Sie eine signierte PDF-Zusammenfassung für einen Arbeitsauftrag

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fordern Sie Kunden an, einen geschlossenen Arbeitsauftrag digital zu signieren und zu bestätigen. Anschließend wird eine PDF-Zusammenfassung des unterzeichneten Arbeitsauftrags erstellt.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass PDF-Zusammenfassungen in aktiviert sind Außendienst-Management

    Erforderliche Rolle: wm_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Arbeitsauftrag geschlossen wird, werden Sie mit einem Link zum Arbeitsauftrag benachrichtigt. Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, um eine Signatur vom Kunden anzufordern.

    Prozedur

    1. Wenn Sie eine Nachricht zum abgeschlossenen Arbeitsauftrag erhalten, klicken Sie auf den Link in der Nachricht, um das Arbeitsauftragsformular zu öffnen.
      Sie können geschlossene Arbeitsaufträge auch finden, indem Sie zu navigieren Außendienst > Arbeitsauftrag > Alle Arbeitsaufträgean.
    2. Klicken Sie in der Titelleiste des Arbeitsauftragsformulars auf Signieren Und Bestätigen .
    3. Bitten Sie den Kunden im Fenster „Signature Pad“, seinen Namen in einzugeben Name Feld .
    4. Als Kunde, der seinen Namen in signieren soll Signatur Feld.
    5. Klicken Sie Auf Akzeptieren .

    Ergebnisse

    Die signierte PDF-Zusammenfassung wird generiert und an das Arbeitsauftragsformular angehängt.