Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Meilenstein für eine Interaktion, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager, sn_Audit_WS.Supervisor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Meilenstein wird verwendet, um den Fortschritt einer Interaktion nachzuverfolgen.

    Nachdem Sie Meilensteine für eine Interaktion erstellt haben, können Sie dem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen. Sie können diese Aufgaben als Meilensteine nachverfolgen.

    Sie können einem Anwender, der für den Meilenstein verantwortlich ist, einen Meilenstein zuweisen. Der zugewiesene Anwender muss über die Rolle sn_audit.user verfügen. Der zugewiesene Anwender erhält dann eine Benachrichtigung über die Zuweisung.

    Wenn eine Interaktion in den Folgestatus wechselt und keine offenen Audit-Aufgaben, offenen Meilensteine oder offenen Beobachtungen vorhanden sind, wird die Interaktion zu verschoben Geschlossen status.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( Listensymbol.).
    3. Wählen Sie Aus Alle Interaktionen Oder Meine Interaktionen In der Ausführungsliste.
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in aus Name Spalte.
    5. Wählen Sie aus Meilensteine Registerkarte.
    6. Wählen Sie Neu.
    7. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „neuer Meilenstein“ erstellen
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Nummer des Meilensteins. Diese Zahl wird automatisch generiert.
      Name Name des Meilensteins.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion des Meilensteins.
      Typ Audit-Meilensteintyp. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Umfangsdefinition
      • Planung
      • Feldarbeit
      • Nachverfolgung
      • Reporting
      • Abschluss
      Status Status des Meilensteins. Der Standardstatus ist Offen .
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz des abgeschlossenen Meilensteins.

      Wenn in dieses Feld ein Wert eingegeben wird, ändert sich der Status in In Arbeit .
      Schlüsselmeilenstein Option zum Markieren des Meilensteins als wichtig.
      Automatisch abschließen und schließen Option zum Markieren des Meilensteins als „Abgeschlossen“, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind.

      Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Fertigstellungsgrad automatisch entsprechend der Anzahl der Aufgaben aktualisiert, die als abgeschlossen markiert sind.
      Beschreibung Kurze Beschreibung des Meilensteins.
      Zuweisung
      Zuweisungsgruppe Gruppe, die für den Meilenstein verantwortlich ist.

      Den Gruppenmitgliedern muss die Rolle sn_audit.user zugewiesen sein.
      Zugewiesen an Person, die für die Arbeit am Meilenstein verantwortlich ist.
      Zeitplan
      Fälligkeitsdatum Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
      Abschlussdatum Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Datum der Schließung Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die nur der Administrator und der Audit-Vorgesetzte anzeigen können.
    8. Wählen Sie Speichern.