Erstellen Sie eine Audit-Berichtsvorlage mit ServiceNowDokumentdesigner

Verwenden Sie die Vorlagenkonfigurationen, um Platzhalter für eine Audit-Berichtsvorlage zu erstellen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Vorbereitungen

Installieren und aktivieren Sie das Plugin ServiceNow-Dokumentdesigner mit Word (sn_grc_doc_design). Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie ServiceNowAdd-in „Dokumentdesigner“.

Bestätigen Sie, dass Sie die Vorlagen konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vorlagen für den Dokumentdesigner.

Wenn Sie Berichtsinhalte einfügen und aktualisieren möchten, richten Sie ein Microsoft 365Berichterstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Set up Microsoft 365 reporting configurationUnd Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record.

Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager und sn_grc_doc_design.reader

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Microsoft WordDokument, das Sie für die Vorlagenerstellung verwenden möchten.
2. Wählen Sie aus, um Platzhalter zu erstellen Designvorlage Auf dem Menüband.
3. Um sich bei anzumelden ServiceNowInstanz, wählen Sie aus Melden Sie sich an Mit den Anmeldeinformationen des Audit-Managers.
   1. Auf ServiceNowAnmeldebildschirm, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an.
   2. Wählen Sie Genehmigen aus.
4. Füllen Sie im Bereich ServiceNow-Dokumentdesigner die folgenden Felder aus.
   1. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   2. In Vorlagenkonfiguration Feld, wählen Sie den Konfigurationsdatensatz aus, den Sie einfügen möchten.
   3. Wählen Sie aus, um die ausgewählte Vorlagenkonfiguration zu bestätigen Bestätigen .
   4. Wählen Sie aus Daten Registerkarte und dann Datenelement Feld und wählen Sie aus der Liste die Felder aus, die in der Vorlage angezeigt werden sollen.
      Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   5. Verschieben Sie das Mausgerät an der Stelle, an der Sie Daten einfügen möchten, und fügen Sie die Felder wie Logo, Typ, Name usw. ein.
   6. Wählen Sie aus Tabelle Registerkarte, in Tabellenelement Wählen Sie aus der Liste die konfigurierten Tabellenelemente aus, die in der Vorlage angezeigt werden sollen.
      Beispiel: Die Liste der fünf wichtigsten Probleme mit hoher Priorität.
5. Um einen Inhaltsblock mit Stil einzufügen, der wiederholt angezeigt werden kann, wählen Sie aus Blockieren .
   1. Fügen Sie im Dokument den Inhalt hinzu, der für wiederholte Stile verwendet werden muss.
   2. Wählen Sie im Feld Inhaltsblockquelle das Element aus, das Sie dem Inhaltsblock zuordnen möchten.
   3. Wählen Sie Aus Fügen Sie einen Inhaltsblock hinzu .
      Der Inhalt im Dokument wird im Inhaltsblock und den Optionen eingeschlossen Daten Und Tabelle Sind verfügbar.
   4. Wählen Sie aus, um Daten aus den konfigurierten Spalten im Inhaltsblock einzufügen Daten .
   5. Wählen Sie Hinzufügen.
   6. Wählen Sie aus, um Inhalte aus einer Tabelle einzufügen Tabelle .
      Nachdem Sie die gewünschte Tabelle ausgewählt haben, können Sie auswählen Bearbeiten Sie Spalten Zum Neuanordnen von Spalten nach Bedarf.
   7. Wählen Sie Hinzufügen.
6. Wählen Sie aus, um Berichtsinhalte einzufügen Inhalt einfügen Auf dem Menüband.
   1. Wählen Sie aus Daten Registerkarte.
   2. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   3. In Berichtselement Wählen Sie den gewünschten Konfigurationsdatensatz aus.
   4. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die Sie in der Vorlage anzeigen möchten.
      Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   5. Verschieben Sie das Mausgerät an den Punkt, an dem Sie Inhalte einfügen möchten, und wählen Sie ihn aus Hinzufügen .
      Die Daten werden in die Vorlage eingefügt. Der eingefügte Text entspricht der Formatierung des Dokuments. Sie können die Formatierung nach Bedarf ändern.
   6. Wählen Sie aus Tabelle Registerkarte.
   7. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   8. In Berichtselement Wählen Sie den gewünschten Konfigurationsdatensatz aus.
   9. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die Sie in der Vorlage anzeigen möchten.
      Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   10. Verschieben Sie das Mausgerät an den Punkt, an dem Sie die Tabelle einfügen möchten, und wählen Sie aus Hinzufügen .
       Die Tabelle wird in die Vorlage eingefügt. Die eingefügte Tabelle übernimmt die Formatierung des Dokuments. Sie können die Formatierung nach Bedarf ändern.
   11. Wählen Sie aus Diagramm Registerkarte.
   12. In Geschäftsdomäne Feld auswählen Audit .
   13. In Berichtselement Wählen Sie den gewünschten Konfigurationsdatensatz aus.
   14. Treffen Sie in den verfügbaren Feldern die Auswahl, die Sie in der Vorlage anzeigen möchten.
       Nur die konfigurierten Felder können ausgewählt werden.
   15. Verschieben Sie das Mausgerät an den Punkt, an dem Sie das Diagramm einfügen möchten, und wählen Sie aus Hinzufügen .
       Das Diagramm wird in die Vorlage eingefügt. Das eingefügte Diagramm kann nach Ihren Einstellungen geändert werden. Sie können beispielsweise die Farben, den Typ des Diagramms usw. ändern.
7. Wählen Sie aus, um den Berichtsinhalt zu aktualisieren Aktualisieren Sie den Inhalt .
   1. Wählen Sie das Feld aus, für das Sie die aktualisierten Daten abrufen möchten, und wählen Sie es aus Zeigen Sie Links an, und aktualisieren Sie sie .
      Nur die der Tabelle hinzugefügten Felder können ausgewählt werden.
      Die ausgewählten Felder und Inhalte werden mit den neuesten verfügbaren Daten aktualisiert.
   Hinweis:

   So vermeiden Sie potenzielle Fehler:

   • Fügen Sie keinen Inhaltsblock in einem anderen Inhaltsblock hinzu.
   • Fügen Sie nicht mehr als 10 Bilder hinzu.
   • Fügen Sie in einem Inhaltsblock nicht mehr als eine Tabelle hinzu.
   • Fügen Sie nicht mehr als zwei Inhaltsblöcke hinzu.
8. Speichern Sie die Vorlage.

Zugehörige Informationen

• Set up Microsoft 365 reporting configuration
• Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record
• Add related fields to a Microsoft 365 configuration record