Erstellen Sie einen Fragebogen oder eine Dokumentanforderungsvorlage

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Fragebogenvorlagen und Dokumentanforderungsvorlagen wiederverwenden, um die Erstellung neuer Fragebogen und Dokumentanforderungen zu beschleunigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: administrator oder sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Beim Definieren einer Vorlage geben Sie an, ob Fragebogen oder Dokumentanforderungen elektronische Signaturen für die Drittpartei, den Überprüfer oder beides erfordern sollen, wie es durch die Regeln Ihrer Organisation oder behördliche Vorschriften vorgeschrieben ist. Informationen zum Kopieren vorhandener Fragebogenvorlagen finden Sie in den folgenden optionalen Schritten.

    Tabelle : 1. Terminologie in TPRM
    Termin Beschreibung
    Metrik Oder Bewertungsmetrik Eine einzelne Frage in einer Fragebogenvorlage.
    Metriktyp Oder Bewertungsmetriktyp Eine Fragebogenvorlage.
    Kategorie Oder Bewertungskategorie Eine Reihe zugehöriger Fragen in einer Fragebogenvorlage.
    Hinweis:
    Innerhalb eines Metriktyps können mehrere Kategorien vorhanden sein.
    Hinweis:
    Eine Fragebogenvorlage muss mindestens eine Kategorie haben. Jede Kategorie muss mindestens eine Frage enthalten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Risikomanagement von Drittparteien > Bewertungs-Setup > Fragebogenvorlagen oder Risikomanagement von Drittparteien > Bewertungs-Setup > Dokumentanforderungsvorlagenan.
    2. Erstellen Sie eine Fragebogenvorlage, indem Sie auswählen Neu Und füllen Sie das Formular aus.
      Beschreibungen aller dieser Felder finden Sie unter Bewertungsmetriktypformular.
    3. Wählen Sie Absenden.
      Alle anderen Vorlagen, die dieser Vorlage zugeordnet sind, werden als zugehörige Links oder Registerkarten angezeigt.
      Hinweis:
      Nachdem Sie Ihren Fragebogen oder Ihre Dokumentanforderungsvorlage gespeichert haben, können Sie den zugehörigen Link „in Designer bearbeiten“ auswählen, um zusätzliche Änderungen mit dem Designer vorzunehmen.
    4. Wahlweise: Öffnen Sie eine vorhandene Fragebogenvorlage, indem Sie die gewünschte aus der Tabelle „Bewertungsmetriktypen“ auswählen.
    5. Wahlweise: Wählen Sie Kopieren.
      Eine Kopie der Fragebogenvorlage wurde erstellt und wird in der Tabelle „Bewertungsmetriktypen“ angezeigt.