So trennen Sie Docusign-Kontodaten

Beschränken Sie den Zugriff auf Docusign-Daten basierend auf der Rolle eines Anwenders. Beispielsweise kann Ihr Unternehmen über ein Docusign-Konto verfügen, das vom HR-Team und ein anderes von der Rechtsabteilung verwendet wird. Um die Datentrennung zwischen diesen beiden Accounts zu gewährleisten, können Sie für jeden Account eine Rolle erstellen und sie dem Account-Datensatz hinzufügen.

Vorbereitungen

• Abonnement IntegrationHub anfordern
• Aktivieren Sie die Docusign eSignature-Spoke
• Erstellen Sie untergeordnete Aliasse für zusätzliche Docusign-Konten
• Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit JWT-Gewährung ein oder Richten Sie die Docusign eSignature-Spoke mit Autorisierungscodegewährung ein
• Erforderliche Rolle: admin.

Prozedur

1. Erstellen Sie eine Rolle für jedes DocuSign-Konto, auf das Sie den Zugriff einschränken möchten.
   1. Navigieren zu Systemsicherheit > Anwender und Gruppen > Rollen.
   2. Wählen Sie in der Tabelle „Rollen“ [sys_user_role] Neu.
   3. Stellen Sie sicher, dass der Wert des Felds Anwendung auf DocuSign-Spokefestgelegt ist.
      Wenn ein anderer Bereich aufgeführt ist, ändern Sie den Bereich in Docusign-Spoke.
   4. Fügen Sie im Feld Suffix einen Namen hinzu, um den Account anzugeben, für den die Rolle vorgesehen ist, z. B. Rechtsabteilung.
   5. Speichern Sie den Datensatz.
   6. Notieren Sie sich den Namen der soeben erstellten Rolle.
      Beispiel: sn_docusign_spoke.legal.
2. Fügen Sie die Rolle dem zugeordneten Account in der Accounts-Tabelle hinzu.
   1. Navigieren zu Docusign > Accounts.
   2. Öffnen Sie den Account-Datensatz, auf den Sie den Zugriff beschränken möchten.
   3. Fügen Sie im Feld Rolle die zugehörige Rolle hinzu.
   4. Wählen Sie Aktualisieren.
3. Gewähren Sie den gewünschten Anwendern die Rolle.
   1. Navigieren zu Systemsicherheit > Anwender und Gruppen > Anwender.
   2. Öffnen Sie den Datensatz für den Anwender, dem Sie Zugriff gewähren möchten.
   3. Fügen Sie die von Ihnen erstellte Rolle der zugehörigen Liste „Rollen“ hinzu.

Ergebnisse

Nur Benutzer mit der festgelegten Rolle haben Zugriff auf die dem Account zugeordneten DocuSign-Daten.