Zeigen Sie die finanzielle Zusammenfassung der Kosten- und Geldvorteilspläne an

Zeigen Sie eine Aufgliederung der Kosten- und Leistungskomponenten eines Bedarfs an, um die Finanzen Ihrer Bedarfe nachzuverfolgen. Mit der Finanzzusammenfassung können Sie den Fortschritt des Bedarfs bewerten und finanzielle Changes und ihre Auswirkungen auf den Bedarf über einen Zeitraum nachverfolgen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: IT_Demand_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zeigen Sie eine detaillierte Aufgliederung der Kostenkomponenten eines Bedarfs mit an Finanzzusammenfassung Registerkarte. Die geplanten Gesamtkosten, die Budgetkosten, die ist-Kosten und die geplanten Renditen mit ihren Aufgliederungen werden in Form schreibgeschützter Karten angezeigt. Die Kostenpläne, Leistungspläne und ihre Aufgliederungen werden in einer bearbeitbaren Rasteransicht bereitgestellt.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Bedarf > Bedarfe > Allean.
2. Öffnen Sie einen Bedarf.
3. Wählen Sie im Bedarfsformular aus Kostenpläne Oder Monetäre Vorteilspläne Zugehörige Liste.
4. Wählen Sie Aus Verwalten .
5. Wahlweise: Fügen Sie zusätzliche Felder hinzu, zeigen Sie Plandetails an, oder organisieren Sie die Finanzdaten neu.

   Aktion	Schritte
   Erstellen Sie eine Baseline, oder vergleichen Sie verfügbare Baselines	Wählen Sie das Symbol für Baseline-Informationen aus ( ) Und dann auswählen Erstellen Sie Eine Neue Baseline Oder Vergleichen Sie Baselines Option. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie die Baseline eines Bedarfs.
   Erstellen Sie einen Kostenplan oder Leistungsplan für den Bedarf	In Kostenpläne Oder Leistungspläne Registerkarte auswählen Neu .
   Zeigen Sie Details zu einem Kostenplan oder einem Leistungsplan in einem Formular an	Wählen Sie das Informationssymbol ( ) Verfügbar in Name Spalte des Rasters.
   Zeigen Sie Kostenplan- oder Leistungsplandetails im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format an	Wählen Sie aus Jahr , Quartal , Oder Monat Ansichten. Sie können auch die Aufgliederungswerte eines Kostenplans oder Leistungsplans bearbeiten, ohne den Plan in einem Formular zu öffnen. Die Inline-Bearbeitung ist nur in verfügbar Monatlich Ansicht.
   Schalten Sie die Widgets auf um Finanzzusammenfassung Oder fügen Sie weitere Felder hinzu	Wählen Sie das Widget-Symbol aus ( ) Und wählen Sie dann aus Widgets Anzeigen Option. Wählen Sie zusätzliche Felder zum Anzeigen aus, und löschen Sie sie, um sie auszublenden. Hinweis: Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie erneut öffnen Finanzzusammenfassung Registerkarte. Wenn das Plugin „PPM-Standard-Multicurrenz“ (com.snc.ppm_Multicurrency) aktiviert ist, können Sie zusätzliche Felder hinzufügen, z. B. „Vorteil in Bedarfswährung“, „ist-Kosten in Bedarfswährung“ und „finanzielle Rendite in Bedarfswährung“.
   Zeigen Sie Spalten im Raster an oder blenden Sie sie aus	Wählen Sie das Konfigurationssymbol aus ( ) Und wählen Sie die Feldnamen aus. Hinweis: Sie können die gruppierten Spalten nicht ausblenden.
   Auf das standardmäßige Rasterspaltenlayout zurücksetzen	Wählen Sie Aus Auf Standardwerte zurücksetzen .
   Exportieren Sie Finanzinformationen	Wählen Sie Aus In CSV exportieren .
   Zeigen Sie die Bedarfskosten und -Vorteile in Bedarfswährung an	Wählen Sie das Konfigurationssymbol aus ( ). Wählen Sie zusätzliche Felder aus, um Bedarfswährungsbeträge anzuzeigen. Hinweis: Wenn das Plugin „PPM-Standard-Multicurrenz“ (com.snc.ppm_Multicurrency) aktiviert ist, können Sie zusätzliche Felder hinzufügen. Sie können sowohl die funktionalen als auch die Bedarfswährungen im Währungsindikator anzeigen. In der Rasteransicht „Finanzzusammenfassung“ der Registerkarten „Kostenplan“ und „Leistungsplan“ werden alle Elemente im Zusammenhang mit der Bedarfswährung in den Spaltenüberschriften konfiguriert, z. B. Kosten in Bedarfswährung Und Bedarfswährung .
   Zeigen Sie Details eines Elements im Raster an	Wählen Sie das Erweiterungssymbol aus ( ) Oder (Symbol „Reduzieren“ ( ).