Geben Sie die tatsächlichen Ausgaben für eine Investition ein

Geben Sie die tatsächlichen Ausgaben für Ihre Investitionen ein, um die Mittelauslastung nachzuverfolgen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Mittel in Ihren Investitionen verwenden, um Geschäftsaktivitäten auszuführen oder Mittel anderen Investitionen zuzuweisen, um Geschäftsziele zu erreichen. Sie können den ausgegebenen Betrag als tatsächliche Ausgaben („ist-Werte“) in der jeweiligen Investition erfassen. Durch die Nachverfolgung von ist-Werten können Sie Folgendes tun:

• Verfolgen Sie, wo und wie Sie Ihre Mittel ausgegeben haben.
• Addieren Sie die ist-Werte der übergeordneten Investition.

Ist-Kosten für Projekte oder Bedarfe werden automatisch summiert und im Raster „Investitionsfinanzierung“ angezeigt, wenn eine einzelne finanzierte Quelle vorhanden ist. Wenn mehrere Quellen vorhanden sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die ist-Werte manuell einzugeben.

Hinweis:

• (Für Kunden, die vom Legacy-Plugin „Investitionsfinanzierung“ auf aktualisiert wurden ServiceNow StoreAnwendung) wenn Sie vor dem Upgrade manuell ist-Werte eingegeben haben, stimmen dieselben nicht mit den ist-Werten überein, die nach dem Upgrade im Projekt veröffentlicht wurden.
• Wenn Budget Das Feld in der Kostenplanaufgliederung eines Projekts oder Bedarfs wurde nach der Finanzierung bearbeitet. Die Budgets für Investitionsaufwand und Betriebsausgaben stimmen nicht mit dem Betrag überein, der aus dem Flow für Investitionsfinanzierung finanziert wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapitalan.
2. Öffnen Sie eine Investition, für die Sie ist-Werte eingeben möchten.

   Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, greifen Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition zu. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in eingeben Durchsuchen Sie Meine Investitionen Oder wählen Sie es aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

3. Klicken Sie auf Zeigen Sie Mittel An/Fordern Sie Sie An Registerkarte.
4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus, und klicken Sie auf Anwenden .
5. Geben Sie in der Liste „Mittel anfordern“ den tatsächlichen Betrag an, der unter ausgegeben wurde Tatsächlicher Investitionsaufwand Und Tatsächliche Betriebsausgaben Spalten für Ihre Investitionen.
   Hinweis:

   Wenn Sie nicht sehen Tatsächlicher Investitionsaufwand Und Tatsächliche Betriebsausgaben Spalten in der Liste klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) Und wählen Sie sie aus.

Ergebnisse

• Der eingegebene Betrag wird als tatsächliche Mittel aktualisiert, die über die Investition ausgegeben wurden.
• Der Betrag wird in der übergeordneten Investition zusammengefasst, die wiederum bis zur Investition auf oberster Ebene rollt.