Legacy: Planungsansicht in der Portfolio-Workbench

Zeigen Sie alle für das ausgewählte Geschäftsjahr geplanten Bedarfe und Projekte mit ihren geplanten Kosten, Ressourcenanforderungen und Prioritäten an, um sie zur Ausführung abzuschließen.

Diese Abschnitte werden in der Planungsansicht in der Portfolio-Workbench angezeigt:

Bedarfe und Projekte

Die Bedarfe und Projekte werden auf zwei verschiedenen Registerkarten angezeigt:

• Blasendiagramm Registerkarte: Zeigt alle qualifizierten oder genehmigten Bedarfe an, die für das ausgewählte Geschäftsjahr geplant sind. Die Bedarfe werden basierend auf Attributen wie geplanten Kosten, ROI % und Risiko bewertet und werden in angezeigt Blasendiagrammformat .

  Die zur Ausführung ausgewählten Bedarfe werden durch einen blauen Rahmen ( ).

  Die Anzahl der ausgewählten Bedarfe vs. Die Gesamtzahl der Bedarfe wird als Zähler in der oberen rechten Ecke des Diagramms angezeigt ( ).

  Hinweis:

  Die Bedarfe wurden möglicherweise in Projekte konvertiert, und die Projekte befinden sich in In Arbeit status. Diese Bedarfe werden im Blasendiagramm nicht angezeigt. Zeigen Sie diese Bedarfe als Projekte in der Zeitleistenansicht an.
• Zeitleistenansicht Registerkarte: Zeigt eine Liste aller Bedarfe und Projekte an, die Teil des Portfolios sind. Außerdem wird ein Gantt-Diagramm aller Projekte, Bedarfe und Programme im Portfolio im Zeitverlauf angezeigt.

  Alle im Blasendiagramm zur Ausführung ausgewählten Bedarfe werden wie in der Zeitleistenansicht ausgewählt angezeigt.

  Als Portfoliomanager können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

  • Konfigurieren Sie die Farben der Portfolioelemente im Gantt-Diagramm mit Dashboard-Konfiguration Einstellungen.
  • Wählen Sie die Zoomstufe im Kalender des Gantt-Diagramms bis aus Automatisch Anpassen . Die Gantt-Ansicht passt auf eine Seite, um die gesamte Zeitleiste anzuzeigen, ohne die Bildlaufleiste zu verwenden.
  • Wählen Sie einen Bedarf oder ein Projekt zur Ausführung aus, oder deaktivieren Sie es, indem Sie das Kontrollkästchen neben jedem Bedarf oder Projekt aktivieren. Die Anzahl der ausgewählten Bedarfe, die Gesamtzahl der Bedarfe, die Anzahl der ausgewählten Projekte und die Gesamtzahl der Projekte werden als entsprechende Zähler angezeigt: ( ) Und ( ).
  • Überprüfen oder überarbeiten Sie das Investitions- und Betriebsausgaben-Budget für einzelne Projekte und Bedarfe direkt mithilfe von Investitionsaufwandsbudget Und Betriebsausgabenbudget Spalten, falls erforderlich.
  • Überprüfen Sie die externen Abhängigkeiten Zwischen Projekten in einem Portfolio.
  • Ordnen Sie Bedarfe und Projekte basierend auf Punktzahl, Währung, numerischen Attributen oder manueller Anpassung an. Ränge helfen bei der Priorisierung von Bedarfen und Projekten für ihre Genehmigung und Ausführung in einem Portfolio.

    Standardmäßig ist Rang Nach Punktzahl Listet Bedarfe und Projekte basierend auf vom System generierten Punktzahlen auf. Die Liste bietet die folgenden Optionen:

    • Rang Nach Visueller Sortierung : Wenn Sie Projekte und Bedarfe basierend auf einem Währungs- oder Zahlenattribut wie ROI%, Priorität und geplanten Kosten einstufen möchten, müssen Sie zuerst nach dem erforderlichen Attribut sortieren und diese Aktion ausführen, um nach diesem Attribut zu ordnen.
    • Passen Sie Den Rang An : Wenn Lücken in Rängen vorhanden sind (z. B. wenn einige Projekte in das nächste Geschäftsjahr verschoben oder abgebrochen werden), können Sie diese Aktion ausführen, um die Projekte neu anzuordnen. Wenn die Ränge beispielsweise 1, 2, 5, 8 sind, werden die Ränge mit dieser Aktion als 1, 2, 3 und 4 angepasst.
    Als Portfoliomanager können Sie einen Rang auch ändern, indem Sie bearbeiten Rang Feld. Wenn der Rang eines Projekts oder Bedarfs geändert wird, werden die anderen Ränge automatisch angepasst. Wenn beispielsweise ein Projekt mit der Nummer 2 als 4 eingestuft wird, nimmt das Projekt mit der Nummer 3 automatisch Rang 2 an, und das Projekt mit der Nummer 4 als Rang 3.

    Hinweis:

    Rang einer Entität ist spezifisch für ein Geschäftsjahr. Ein Projekt kann im Geschäftsjahr 17 als Nummer 3 eingestuft werden, im Geschäftsjahr 18 jedoch als Nummer 6.
  Hinweis:

  • Wichtige Meilensteine werden als Überlagerungen oben auf der Projektzeitleiste angezeigt.
  • Ein Administrator kann Anpassen Welche Spalten in der Spaltenfilterliste angezeigt werden ( ) In der Zeitleistenansicht.

Diagramme

Die dargestellten Diagramme stellen verschiedene Aspekte eines Portfolios dar, die Sie bei der Planung des Portfolios unterstützen:

• Kosten (geplant vs.. Ziel) : Zeigt die geplanten Kosten im Vergleich zu den Zielen an, die Sie in eingegeben haben Legen Sie Das Ziel Fest Schritt. Verwenden Sie dieses Diagramm, wenn Sie Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus Für die Portfolioplanung.

  Wenn Sie einen Bedarf oder ein Projekt auswählen, wird die Kostenleiste gefüllt, die die geplanten Gesamtkosten für alle ausgewählten Bedarfe und Projekte darstellt. Wenn die geplanten Gesamtkosten aller ausgewählten Bedarfe und Projekte höher als das Zielbudget sind, wird das Ausnahmesymbol ( ) Wird mit den geplanten Gesamtkosten angezeigt.

  In diesem Widget können Sie:

  • Wählen Sie eine Geschäftsperiode in der Auswahlliste aus.
  • Zeigen Sie die geplanten Kosten nur für Investitionsaufwand, Betriebsausgaben oder alle an.
• Ressourcenübersicht und % Auslastung : Verwenden Sie diese Diagramme, wenn Sie Projekte und Bedarfe für die Portfolioplanung auswählen:
  • Ressourcenübersicht Registerkarte: Zeigt die folgenden Elemente im gestapelten Balkendiagramm an. Zeigen Sie auf einen der Abschnitte im Balkendiagramm, um die Details anzuzeigen.
    • Kapazität : Die Gesamtkapazität aller Gruppen oder Ressourcen, die von ausgewählten Bedarfen und Projekten im Portfolio angefordert werden.
    • Angeforderte Stunden : Die Gesamtzahl der Stunden, die von allen ausgewählten Bedarfen und Projekten des Portfolios angefordert wurden. Angeforderte Stunden nach Bedarfen oder Projekten anderer Portfolios sind nicht enthalten.
    • Bestätigte Stunden : Die Anzahl der Stunden, die für alle Portfolios für die von ausgewählten Bedarfen und Projekten angeforderten Gruppen bestätigt wurden.
    • Zugeteilte Stunden : Die Anzahl der Stunden, die allen Portfolios für die von ausgewählten Bedarfen und Projekten angeforderten Gruppen zugewiesen sind.
    Sie können die Einstellungen des Diagramms ändern, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

    • Stunden : Zeigt das Diagramm in Bezug auf Stunden und Geschäftsperioden an.
    • VZÄ : Zeigt das Diagramm als VZÄ und Geschäftsperioden an.
    • Personentage : Zeigt das Diagramm in Bezug auf Personentage und Geschäftsperioden an.

    Idealerweise müssen die Gesamtressourcenstunden (für alle Quartale) kleiner oder gleich der Gesamtkapazität der Ressourcen sein. Wenn die Gesamtstunden die Kapazität der Ressourcen überschreiten, können Sie entweder einige Bedarfe oder Projekte zurückstellen oder weitere Ressourcen hinzufügen, um die Kapazität zu erhöhen.

    Wenn Sie auf einen Abschnitt des Balkendiagramms klicken, der „zugeteilt“, „bestätigt“ oder „angefordert“ anzeigt, werden die zugehörigen Ressourcenpläne geöffnet.

  • % Auslastung Registerkarte: Zeigt die Heatmap für den Prozentsatz der Nutzung für alle Ressourcen an, die von den ausgewählten Bedarfen und Projekten im Portfolio angefordert werden. Der Prozentsatz der Auslastung für jede Ressourcengruppe oder Rolle für eine Gruppe wird wie folgt berechnet:

    (Insgesamt angeforderte Stunden nach ausgewählten Bedarfen und Projekten des aktuellen Portfolios + insgesamt bestätigte und zugeteilte Stunden für die Gruppe nach ausgewählten Bedarfen und Projekten in allen Portfolios)/Gruppenkapazität

    Wenn der Prozentsatz der Auslastung einer Gruppe größer als 100 % ist, kann der Portfoliomanager Drilldown durchführen, um Anforderungen für Bedarfe oder Projekte anzuzeigen. Sie können dann Bedarfe oder Projekte mit niedriger Priorität ausschließen, um die Nutzung auszugleichen.

    Sie können die Anzeigeeinstellungen der Heatmap ändern, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

    • Gruppe : Zeigt die Heatmap für die für das Portfolio angeforderten Ressourcengruppen an.
    • Rolle : Zeigt die Heatmap für die für das Portfolio angeforderten Ressourcenrollen an.

    Wenn Sie auf eine beliebige Zelle in der Heatmap klicken, werden die zugehörigen Ressourcenpläne angezeigt und angezeigt, wo die bestimmte Gruppe angefordert wird. Zum Beispiel:

    Abbildung : 1. Ressourcenplan-Drilldown aus Heatmap

    

UI-Aktionen

Die folgenden Optionen sind oben in der Planungsansicht in der Portfolio-Workbench verfügbar:

• Aktualisieren Symbol ( ): Aktualisiert die Kosten- und Ressourcendiagramme manuell, nachdem ein Bedarf oder ein Projekt zur Ausführung ausgewählt oder abgewählt wurde.
• Automatische Aktualisierung Wechseln: Klicken auf das Konfigurationssymbol ( ) Zeigt an Automatische Aktualisierung Wechseln. Der Switch ermöglicht die automatische Aktualisierung von Kosten- und Ressourcendiagrammen, wenn ein Bedarf oder ein Projekt zur Ausführung ausgewählt oder abgewählt wird.

Abbildung : 2. Planungsansichtsbeispiel 1

Abbildung : 3. Planungsansichtsbeispiel 2