Zeigen Sie im klassischen Projektarbeitsbereich Prognosen an, und verwalten Sie Finanzpläne für ein Projekt

Verwenden Sie Finanzen Registerkarte im Projektarbeitsbereich, um die Kosten und Vorteile eines Projekts zu erfassen.

Wichtig:

Klassisch ProjektarbeitsbereichWird auf zukünftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und ist nicht mehr für die Installation verfügbar, wird jedoch weiterhin unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base. Neu verwenden ProjektarbeitsbereichMit erweiterter UI, mit der Sie Ihre Projekte effizient verwalten können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: IT_project_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Finanzen Die Registerkarte bietet eine detaillierte Aufgliederung der Kostenkomponenten eines Projekts. Die geplanten Gesamtkosten, die Budgetkosten, die ist-Kosten und die geplanten Renditen mit ihren Aufgliederungen werden in Form schreibgeschützter Karten angezeigt, während die Kostenpläne, Leistungspläne und ihre Aufgliederungen in einer bearbeitbaren Rasteransicht bereitgestellt werden. Mit der Rasteransicht können Sie:

• Gruppieren Sie die Spalten auf Planebene; konfigurieren, sortieren, erweitern, Reduzieren, und fixieren Sie sowohl die Planebene als auch die Aufgliederungsspalten.
• Bearbeiten Sie die Aufgliederungswerte eines Kostenplans oder Leistungsplans inline, ohne den Plan in einem Formular zu öffnen. Die Inline-Bearbeitung ist nur in der monatlichen Ansicht verfügbar.
• Erstellen Sie einen Kostenplan und einen Leistungsplan für das Projekt.

Prozedur

1. Offen Das erforderliche Projekt in Projektarbeitsbereich .
2. Klicken Sie auf Finanzen Registerkarte.
3. So erstellen Sie einen Kostenplan:
   1. Wählen Sie Aus Kostenpläne Aus der Liste.
   2. Klicken Sie auf Neu.
4. So erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan:
   1. Wählen Sie Aus Monetäre Vorteilspläne Aus der Liste.
   2. Klicken Sie auf Neu.
5. Wählen Sie aus, um die Zusammenfassung der Projektkosten und der finanziellen Aufgliederung eines Projekts für das ausgewählte Geschäftsjahr anzuzeigen Übersicht Aus der Liste.
   Die Übersicht Die Registerkarte enthält die finanzielle Zusammenfassung für geplante Kosten, ist-Kosten, Abweichung (geplante vs. Ist-Kosten), Schätzung bei Fertigstellung und Schätzung bis Abschluss.

   Hinweis:

   Wenn ein Projekt über ein Unterprojekt mit einem Kostenplan verfügt, ist die Aufgliederungsansicht der Finanzübersicht standardmäßig nicht aktiviert. Um diese Ansicht zu aktivieren, muss ein Anwender mit der Rolle „IT_pps_admin“ den Wert von festlegen com.snc.project.rollup.cost Eigenschaft bis Wahr .

   • Sie können die Ansicht „Finanzzusammenfassung“ auf verwalten Übersicht Registerkarte.
     1. Navigieren zu Alle > Systemdefinitionen > Skripteinbindungenan.
     2. Suchen Sie nach, und wählen Sie aus PmOverviewTabellenConsts Skript.
     3. Ordnen Sie den Code neu an, oder entfernen Sie ihn aus Skript Und klicken Sie auf Aktualisieren .

     Sie können die Header ziehen und an der erforderlichen Position ablegen, um die Spalten der Finanzzusammenfassung auf neu anzuordnen Übersicht Registerkarte. Diese Vereinbarung wird zurückgesetzt, nachdem die aktuelle Sitzung beendet oder abläuft.

   • Der Administrator kann die Ebene konfigurieren, auf der die Finanzübersichtsdaten für das Geschäftsjahr in angezeigt werden Projektbezogene Eigenschaften Seite, indem Sie zu navigieren Projektadministration > Einstellungen > Einstellungen – Projektan. Wenn kein Wert angegeben ist, werden die Finanzdaten standardmäßig in der vierteljährlichen Aufgliederung angezeigt.
6. Wahlweise: Überprüfen Sie zusätzliche Felder, zeigen Sie Plandetails an, oder organisieren Sie die Vergleichsdaten im Formular neu.
   • Um eine Baseline zu erstellen oder die verfügbaren Baselines zu vergleichen, klicken Sie auf das Symbol „Baseline-Informationen“ ( ) Und dann auswählen Erstellen Sie Eine Neue Baseline Oder Vergleichen Sie Baselines Option bzw.

     Auf dem Bildschirm „Vergleich der finanziellen Baseline“ zeigen die beiden oberen Zeilen alle Werte entweder in funktionaler Währung oder in Projektwährung an. Um die Werte in Projektwährung anzuzeigen, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) Und schaltet die Ansicht „Widgets in Projektwährung anzeigen“ um.

     Der Bereich „Details zur finanziellen Baseline“ zeigt die ausgewählte funktionale Währung und die Projektwährung an.

     Das Raster „finanzielle Baseline“ zeigt die funktionalen Kosten, die Kosten in Projektwährung, die ist-Werte und die ist-Werte in Projektwährung an. Sie können die Projektwährung auf Rasterebene anzeigen. Diese Ansicht ist hilfreich, wenn Kostenpläne von Unterprojekten in einer anderen Projektwährung vorhanden sind.

   • Klicken Sie auf das Informationssymbol ( ) Verfügbar in der Spalte Name des Rasters.
   • Klicken Sie auf, um Details zu einem Kostenplan oder Leistungsplan im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format anzuzeigen Jahr , Quartal Oder Monat Ansichten.
   • Um die Anzeige der Widgets im Abschnitt „Finanzzusammenfassung“ umzuschalten, klicken Sie auf das Widget-Symbol ( ) Und wählen Sie dann aus Widgets Anzeigen Option.

     Wählen Sie einen einzelnen Widget-Namen aus, um das Widget anzuzeigen. Löschen Sie die Auswahl, um das Widget auszublenden.

     Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie erneut öffnen Finanziell Registerkarte.

   • Um Spalten im Raster anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) Und wählen Sie die Feldnamen aus.

     Sie können die gruppierten Spalten nicht ausblenden. Um auf das Standardlayout der Rasterspalte zurückzusetzen, wählen Sie aus Auf Standardwerte zurücksetzen Option.

   • Um die Projektkosten in Projektwährung anzuzeigen, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) Und wählen Sie die fünf Widgets aus, um Projektwährungsbeträge anzuzeigen. Die Widgets sind geplante Gesamtkosten in Projektwährung, Budgetkosten in Projektwährung, ist-Kosten in Projektwährung, geplante Rendite in Projektwährung und Vorteil in Projektwährung.

     Sie können sowohl die funktionalen als auch die Projektwährungen im Währungsindikator anzeigen.

     In der Rasteransicht „Finanzzusammenfassung“ von Kostenpläne Und Leistungspläne Registerkarten werden alle Elemente im Zusammenhang mit Projektwährungen in den Spaltenüberschriften konfiguriert, z. B. Kosten in Projektwährung , Projektwährung , Und Ist-Gesamtkosten in Projektwährung .

     Standardmäßig können Sie nur die Spalten der funktionalen Währung anzeigen. Klicken Sie zum Anzeigen der Projektwährungsspalten auf das Konfigurationssymbol ( ) Und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Spalte „Projektwährung“ in den Elementspalten.

     Der aggregierte Betrag in Kosten in Projektwährung Feld ist leer, wenn Kostenpläne von Unterprojekten mit einer anderen Projektwährung vorhanden sind.