Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines für Ihre Projekte

Freigeben Version: Yokohama

Aktualisiert 30. Januar 2025

1 Minute Lesedauer

Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um einen Snapshot der Projektausgaben zu erhalten und die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: IT_project_Manager

Prozedur

Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich Und öffnen Sie ein Projekt.
Wählen Sie Aus Finanzen Aus dem linken Menü.

Erstellen oder vergleichen Sie Baselines.

Option	Beschreibung
Erstellen Sie eine Baseline	Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Baseline Schaltfläche ( ). Das Fenster „finanzielle Baseline erstellen“ wird angezeigt. Das Feld „Name“ wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten, um Ihre Baseline zu benennen. Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, um diese Baseline zu identifizieren, und wählen Sie sie aus Speichern . Eine Baseline wird erstellt, die die geplanten Kosten erfasst, und die Ausgaben werden erfasst. Hinweis: Sie können Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe Dient zum automatischen Erstellen finanzieller Baselines.
Baselines vergleichen	Wählen Sie aus Baselines ( ) Registerkarte, um die Liste der vorhandenen Baselines anzuzeigen. Wählen Sie zwei beliebige Baselines aus, und wählen Sie aus Vergleichen Sie Baselines ( ) Schaltfläche. Die Vergleichsansicht der ausgewählten Baselines wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Baseline-Vergleichsansicht wird verwendet .

Option

Beschreibung

Erstellen Sie eine Baseline

Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Baseline Schaltfläche ( ).
Das Fenster „finanzielle Baseline erstellen“ wird angezeigt. Das Feld „Name“ wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt. Sie können dieses Feld bearbeiten, um Ihre Baseline zu benennen.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung ein, um diese Baseline zu identifizieren, und wählen Sie sie aus Speichern .

Eine Baseline wird erstellt, die die geplanten Kosten erfasst, und die Ausgaben werden erfasst.

Hinweis:

Sie können Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe Dient zum automatischen Erstellen finanzieller Baselines.

Baselines vergleichen

Wählen Sie aus Baselines ( ) Registerkarte, um die Liste der vorhandenen Baselines anzuzeigen.
Wählen Sie zwei beliebige Baselines aus, und wählen Sie aus Vergleichen Sie Baselines ( ) Schaltfläche.

Die Vergleichsansicht der ausgewählten Baselines wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Baseline-Vergleichsansicht wird verwendet .

Tipp:

Sie können vorhandene Finanzbaselines Ihrer Projekte oder Bedarfe von der klassischen UI zu Finanzen in migrieren Next Experience.

Weitere Informationen zum Migrieren finanzieller Baselines von Bedarfen finden Sie unter Migrieren Sie finanzielle Baselines von Bedarfen zu Next Experience.

Weitere Informationen zum Migrieren finanzieller Baselines von Projekten finden Sie unter Migrieren Sie finanzielle Baselines von Projekten zu Next Experience.