Verwalten Sie Ressourcen mithilfe der Zuteilungs-Workbench
Verwenden Sie die Zuteilungs-Workbench, um Ihre Ressourcen effektiv zu verwalten. Sie können alle Ressourcenanforderungen für Ihr Team an einem Ort überprüfen. Sie können auch die verfügbaren Stunden für angeforderte Anwender anzeigen und Ressourcen effizient zuteilen.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Ressourcenmanagern wird empfohlen, die zu verwenden Arbeitsbereich für RessourcenmanagementDient zum Zuordnen, Genehmigen und Verwalten von Ressourcenzuweisungen. Arbeitsbereich für RessourcenmanagementIst eine dedizierte Arbeitsbereichsansicht für Ressourcenmanager, in der Sie Einblicke zu nicht zugewiesenen Aufgaben, Heatmap-Ansicht der Ressourcenbandbreite, anwenderdefinierte Ansicht zur Bearbeitung von Anforderungen für Prioritätsressourcenzuweisungen usw. erhalten.
Das Ressourcenraster der Zuteilungs-Workbench bietet eine detaillierte Aufgliederung der Ressourcendaten. Sie können die Ansicht ändern und Daten filtern.
Wenn Sie Stunden von bestätigen oder zuteilen Aktionen Menü beträgt die Kapazität pro Tag für eine Ressource 24 Stunden.
Sie können Ressourcenverfügbarkeit und -Nutzung mit der Ressourcensuche anzeigen und verwalten. Klicken Sie zum Aktivieren der Ressourcensuche auf das Symbol „Ressourcensuche“ ( 
). Wenn Sie Stunden im Abschnitt „Ressourcensuche“ bestätigen oder zuteilen, basiert die Kapazität pro Tag für eine Ressource auf dem Zeitplan der Ressource.
Wenn während der Ausführung einer Aufgabe in der Zuteilungsworkbench eine Warnung angezeigt wird, können Sie auf einer neuen Registerkarte zu detaillierten Protokollen für diese Aktion navigieren, indem Sie auf den Hyperlink in der Nachricht klicken. Wenn beispielsweise ein Ressourcenplan beim anfordern der Verlängerung eines Ressourcenplans nicht für alle angeforderten Stunden verlängert werden kann, wird eine Warnung angezeigt, die angibt, dass einige Stunden nicht verlängert werden können.
Wenn Ressourcenplandaten dürfen nicht außerhalb der Projekt-/Bedarfsdaten liegen Die Eigenschaft ist aktiviert. Das Start- und Enddatum des Ressourcenplans muss innerhalb des Projekt- oder Bedarfsdatums liegen, wenn Sie einen Ressourcenplan erstellen, erweitern, verschieben oder den Status von „angefordert“ ändern, um zu bestätigen oder zuzuordnen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Resource_Manager
Prozedur
-
Führen Sie die folgenden Aufgaben im Ressourcenraster aus.
Die verfügbaren Optionen ändern sich je nach Status des Ressourcenplans.
Aufgabe Schritte Erstellen Sie einen Ressourcenplan für ein Projekt oder einen Bedarf - Klicken Sie im Ressourcenraster auf ein Projekt oder einen Bedarf.
- Klicken Sie auf Neuer Plan Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.
Erstellen Sie einen Ressourcenplan für ein Projekt oder einen Bedarf aus ausgewählten Ressourcen - Klicken Sie im Ressourcenraster auf ein Projekt oder einen Bedarf.
- Suchen Sie im Abschnitt „Ressourcensuche“ nach den gewünschten verfügbaren Ressourcen, und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Fügen Sie Einen Neuen Plan Hinzu Schaltfläche.
Fordern Sie einen Ressourcenplan an - Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol (
), und wählen Sie aus an.
Bestätigen Sie einen Ressourcenplan, oder ordnen Sie ihn zu - Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ), und wählen Sie aus oder an.
Erweitern Sie einen Ressourcenplan - Öffnen Sie einen Ressourcenplan im Ressourcenraster.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ), und wählen Sie aus Ressourcenplan Erweitern .
- Geben Sie das neue Enddatum des Ressourcenplans in ein Neues Enddatum Feld.
- Wählen Sie den Typ der Anforderung aus, und klicken Sie auf Ok .
Erweiterung zuordnen Weisen Sie Ressourcen für den vom Projektmanager angeforderten verlängerten Zeitraum zu. - Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ), und wählen Sie aus an.
Bestätigen oder ordnen Sie Ressourcen für einen angeforderten Gruppen-, Rollen- oder Anwenderressourcenplan für den gesamten Zeitraum des Ressourcenplans zu Siehe Bestätigen oder ordnen Sie Ressourcen aus der Zuteilungsworkbench zu Thema. Bestätigen oder ordnen Sie Ressourcen für einen Gruppen-, Rollen- oder Anwenderressourcenplan für einen bestimmten Zeitraum zu Siehe Bestätigen oder ordnen Sie Ressourcen aus der Zuteilungsworkbench zu Thema. Weisen Sie einen Ressourcenplan für bestimmte Zeiträume teilweise zu Diese Option ist nur für einen bestätigten Ressourcenplan verfügbar.
Sie können einen Ressourcenplan für einen bestimmten Zeitraum zuteilen, anstatt den Ressourcenplan für die gesamte Dauer zuzuweisen. Für einen Gruppen- und Rollenressourcenplan können Sie einen Plan teilweise auf Anwenderebene zuordnen.
Sie können Ressourcen auf eine der folgenden Arten zuordnen:
- Klicken Sie auf, um eine Ressource für alle in einer Zeile aktualisierten Zeiträume zuzuweisen Aktionen Symbol ( ) Und wählen Sie aus Zuordnen Option.
- So ordnen Sie eine Ressource für einen bestimmten Zeitraum zu:
- Klicken Sie im Abschnitt „Ressourcenraster“ mit der rechten Maustaste in Konf./Zuteilung Zelle für den erforderlichen Zeitraum.
- Wählen Sie Aus Zuordnen .
Der Ressourcenplan ist teilweise zugeteilt, und das Symbol „teilweise zugeteilt“ (
) Wird in angezeigt Status Zelle im Ressourcenraster.Löschen Sie einen Ressourcenplan - Klicken Sie im Ressourcenraster auf einen Ressourcenplan.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ), und wählen Sie aus Löschen .
Bearbeiten Sie Stunden im Raster Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: - Geben Sie den Wert für eine einzelne Zelle ein.
- Doppelklicken Sie auf einen Ressourcenplan oder eine bestimmte Ressourcenzeile.
- Bearbeiten Sie die zugeteilten Stunden des Ressourcenplans oder einer Ressource im Raster.
- Verschieben Sie den Zeiger aus der Zelle, um zu speichern.
- Mehrere Zellen gleichzeitig aktualisieren:
Sie können den vorhandenen Wert aus einer Zelle kopieren und die Zellen rechts aktualisieren. Sie möchten beispielsweise die geplanten Stunden einer Ressource für alle Monate des Ressourcenplans aktualisieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, aus der Sie den Wert kopieren möchten, und wählen Sie sie aus Füllen Sie Rechts Aus .
- Geben Sie die Details der Anzahl der Zellen, die Sie aktualisieren möchten, und die Stunden ein.
- Wählen Sie Aktualisieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, aus der Sie den Wert kopieren möchten, und wählen Sie sie aus Füllen Sie Rechts Aus .
Hinweis:Die Option „Rechts ausfüllen“ ist nur für die Spalten verfügbar, die bearbeitet werden können. Beispielsweise befindet sich ein Ressourcenplan im Status „Zugewiesen“.Ersetzen Sie einen Anwender durch einen anderen Anwender für einen Gruppen-, Rollen- oder Anwenderressourcenplan. Siehe Ersetzen Sie den Anwender in einem Ressourcenplan Thema. Verschieben Sie einen Ressourcenplan und seine Zuteilungen für einen Gruppen-, Rollen- oder Anwenderressourcenplan in ein zukünftiges Datum Siehe Verschieben Sie einen Ressourcenplan Thema. Verschieben Sie die Zuteilung eines Anwenders für einen Gruppen- oder Rollenressourcenplan auf ein zukünftiges Datum Siehe Schichtzuteilungen eines Anwenders Thema. Fordern Sie alle Ressourcenpläne für ein Projekt oder einen Bedarf an Die Alle Anfordern Die Option ist verfügbar, wenn sich mindestens einer der aufgeführten Ressourcenpläne unter dem Projekt oder Bedarf im Status „Planung“ befindet.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ) In einem Projekt oder einer Bedarfszeile im Ressourcenraster.
- Wählen Sie Aus Alle Anfordern .
Fordern Sie einen Change an einem übermittelten Ressourcenplan an Die Change anfordern Die Option ist für einen Ressourcenplan im Status „angefordert“ oder „bestätigt“ verfügbar.
- Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ) In einer Ressourcenplanzeile im Ressourcenraster.
- Wählen Sie Aus Change Anfordern .
Fordern Sie die Verlängerung eines zugeteilten Ressourcenplans an Siehe Fordern Sie die Verlängerung eines zugeteilten Ressourcenplans an Thema. Reduzieren Sie die Dauer eines zugeteilten oder bestätigten Ressourcenplans Wenn im Ressourcenplan keine ist-Werte für die Zukunft gebucht sind, werden alle zugeteilten oder bestätigten Stunden aller Ressourcen freigegeben, wenn Sie den Ressourcenplan reduzieren. Wenn ist-Werte für die Zukunft gebucht werden, wird das Enddatum des Ressourcenplans auf das zukünftige Datum aktualisiert, an dem ist-Werte vorhanden sind, und alle zugeteilten oder bestätigten Stunden aller Ressourcen vom Datum, an dem ist-Werte vorhanden sind, bis zum ursprünglichen Enddatum werden freigegeben. - Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ) In einer Ressourcenplanzeile im Ressourcenraster.
- Wählen Sie Aus Ressourcenplan Reduzieren .
- Geben Sie das neue Enddatum des Ressourcenplans in ein Enddatum Und klicken Sie auf Ja .
Schließen Sie einen Ressourcenplan ab Nachdem alle zugehörigen Aufgaben und Projekte abgeschlossen oder abgebrochen wurden, können Sie als Ressourcenmanager den Ressourcenplan als abgeschlossen und geschlossen markieren. Der Status des Plans ändert sich in „Abgeschlossen“. - Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ) In einer Ressourcenplanzeile im Ressourcenraster.
- Wählen Sie Abgeschlossen aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Bestätigen die aus Abschlussdatum Und klicken Sie auf Ja .
Brechen Sie einen Ressourcenplan ab Wenn ein Ressourcenplan nicht mehr erforderlich ist, als Ressourcenmanager Sie können es abbrechen, wodurch auch die vergangene und zukünftige Zuteilungen storniert werden. - Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ) In einer Ressourcenplanzeile im Ressourcenraster.
- Wählen Sie Abbrechen.
Zeigen Sie die Ressourcenzuteilungen auf Anwenderebene an Erweitern Sie im Abschnitt „Ressourcenraster“ einen Ressourcenplaneintrag. Die Zuteilungen auf Anwenderebene werden nur für Gruppen- und Rollenressourcenpläne aufgeführt. Wenn einem Eintrag kein Ressourcenplan zugeordnet ist, ist die Erweiterungsoption nicht verfügbar. Ein negativer Wert in einer Anwenderzeile gibt an, dass der Anwender für diesen Zeitraum übermäßig zugeteilt ist. Klicken Sie auf den Wert, um die täglichen Datensätze der Ressourcenüberzuteilung des Anwenders anzuzeigen, um die spezifischen überzugeteilten Tage anzuzeigen.
Zeigen Sie die Details eines Projekts oder Bedarfs an - Klicken Sie auf Aktionen Symbol ( ) In einem Projekt oder einer Bedarfszeile im Ressourcenraster.
- Wählen Sie Aus Projekt Anzeigen Für ein Projekt oder wählen Sie aus Bedarf anzeigen Für einen Bedarf.