Verfolgen Sie einen Datensatz in Connect

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einen Datensatz in Connect Chat verfolgen, um die Aktivität in einer vertrauten Chat-Schnittstelle zu verfolgen. Wenn Sie einem Datensatz folgen, werden Sie Mitglied einer Datensatzkonversation.

    Vorbereitungen

    Wichtig:

    Core-UI Ist erforderlich, um den Connect-Chat zu verwenden. Connect-Chat wird in nicht unterstützt Next Experience. Wenn Sie aktivieren Next Experience, Connect-Chat funktioniert nicht mehr. Siehe Next Experience-UI Für weitere Informationen.

    Erforderliche Rolle: Welche Rolle für den Zugriff auf den Datensatz erforderlich ist, dem Sie in Connect folgen möchten

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie müssen zuerst das Plugin „Verbinden“ (com.Glide.Connect) aktivieren, um diese Aufgabe abzuschließen.

    Jede Datensatzkonversation, die Sie in Connect erstellen, wird zu einem Datensatz-Feed im Live-Feed und umgekehrt. Im Gegensatz zu direkten oder Gruppenkonversationen sind alle Nachrichten in Datensatzkonversationen Kommentare oder Arbeitsnotizen.
    Hinweis:
    Standardmäßig sind Datensatzkonversationen für alle Tabellen aktiviert, die die Aufgabe [Aufgabe] erweitern. Administratoren können Datensatzkonversationen für zusätzliche Tabellen aktivieren oder sie bei Bedarf deaktivieren.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem Aufgabendatensatz.
    2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      OptionBezeichnung
      Folgen Sie dem Datensatz

      Klicken Sie im Formularheader auf Folgen .

      Das System fügt Sie als Mitglied der Datensatzkonversation hinzu, öffnet die Konversation jedoch nicht. Sie können die Konversation über die Connect-Sidebar öffnen.
      Folgen Sie dem Datensatz, und öffnen Sie ein Chat-Minifenster
      1. Klicken Sie im Formularheader auf den Abwärtspfeil in Folgen Schaltfläche.
      2. Wählen Sie Aus Öffnen Sie Connect Mini .

      Das System fügt Sie als Mitglied der Datensatzkonversation hinzu und öffnet sie in einem Connect-Minifenster.
      Folgen Sie dem Datensatz, und öffnen Sie den Connect-Arbeitsbereich
      1. Klicken Sie im Formularheader auf den Abwärtspfeil in Folgen Schaltfläche.
      2. Wählen Sie Aus Öffnen Sie „Vollständige Verbindung“ .

      Das System fügt Sie als Mitglied der Datensatzkonversation hinzu und öffnet sie im Connect-Arbeitsbereich, der Vollbildansicht.
      Die Folgen Schaltfläche ist umbenannt Folgen .
    3. Fügen Sie dem Datensatz direkt aus Connect Kommentare oder Arbeitsnotizen hinzu.
      Alle Kommentare oder Arbeitsnotizen, die dem Datensatz hinzugefügt wurden, werden in der Datensatzkonversation angezeigt. Ebenso werden Kommentare und Arbeitsnotizen, die Sie der Konversation hinzufügen, im Datensatz angezeigt.
      1. Klicken Sie in der Datensatzkonversation neben dem Texteingabefeld auf das Nachrichtentypsymbol ( Nachrichtentyp-Symbol).
      2. Wählen Sie Aus Kommentar Oder Arbeitsnotiz .
      3. Geben Sie eine Nachricht ein.
      Standardmäßig werden Datensatzkonversationsnachrichten als Arbeitsnotizen hinzugefügt.
      Hinweis:
      Wenn Sie einer Datensatzkonversation einen Anhang hinzufügen, wird er auch an den zugrunde liegenden Datensatz angehängt.

    Nächste Maßnahme

    Bearbeiten Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen Für die Datensatzkonversation.