Account-Adresszugriff für Kontakte

Ermöglichen Sie Kontakten und ähnlichen Rollen, auf Adressen zuzugreifen, die mit ihren Accounts verknüpft sind. Mit diesem Zugriff können sie kontobezogene Adressen und die entsprechenden Standortdatensätze anzeigen und auswählen, die an diese Accounts gebunden sind.

Account-Adressübersicht

Die Tabelle „Account-Adressen“ [Account_address_Relationship] fungiert als Brücke zwischen Accounts und Standorten, sodass Sie mehrere Standorte einem einzelnen Account zuordnen können. Sie ermöglichen auch die Wiederverwendung desselben Adressdatensatzes über mehrere Accounts hinweg mithilfe freigegebener Referenzen.

Übersicht über zugängliche Accounts

Zugängliche Accounts sind Kundenaccounts, auf die ein Kontakt basierend auf seiner Rolle und der Zugriffskonfiguration zugreifen kann. Kontakte können über Folgendes auf ihre Accounts zugreifen:

• Direkte Zuordnung zu Accounts
• Zuordnung zu den Accounts über Kundenbeziehungen
• Zugewiesene Rollen oder Zugriffssteuerungslisten (ACL)-Berechtigungen

Diese Funktion erweitert den Zugriff auf die Account-Adresse und den Standort auf externe Rollen wie:

• Kontakt [sn_customerservice.Customer]
• Wenden Sie sich an den Administrator [sn_customerservice.Customer_admin]
• Kundenfallmanager [sn_customerservice.​Customer_Case_Manager​]
• Kundenaccount-Administrator [Customer_Account_admin]
• Partner [sn_customerservice.Partner]
• Partneradministrator [sn_customerservice.​Partner_admin]
• Kontaktmanager (intern) [sn_customerservice.contact_Manager]
• Rollen, die die Rolle „Kontakt“ [sn_customerservice.Customer] erben

Jede dieser externen Rollen hat bereits Zugriff auf die zugehörigen Accounts. Zuvor hatten sie jedoch keinen Zugriff auf die zugehörigen Account-Adressen und -Standorte. Mit dieser Erweiterung können sie auf die zugehörigen Account-Adressen und Standortdatensätze für diese Accounts zugreifen.

Kontaktzugriff auf Account-bezogene Adressen

Kontakte können über verschiedene Arten von Account-Beziehungen auf Account-Adressen und entsprechende Standortdatensätze zugreifen. Diese Beziehungen bestimmen, welche Accounts und Adressen sie anzeigen oder mit denen sie interagieren können.

• Mein Account: Es handelt sich um eine direkte 1-zu-1-Beziehung zwischen dem Kontakt und dem ihm zugewiesenen Account. Beispielsweise wird ein Service Provider als Kontakt unter dem übergeordneten Account hinzugefügt. Über die Hierarchie von über- und untergeordneten Elementen können sie Fälle, Adressen und Standorte für untergeordnete Accounts in verschiedenen Regionen anzeigen und verwalten.
• Andere zugängliche Accounts: Dies sind zusätzliche Accounts, auf die Kontakte indirekt über eine der folgenden Beziehungen zugreifen können:
  • Account-Hierarchie: Der Zugriff wird über Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Accounts geerbt. Wenn ein Kontakt dem übergeordneten Account zugeordnet ist, kann er automatisch auf die untergeordneten Accounts zugreifen. Beispielsweise kann ein globaler IT-Manager, der dem übergeordneten Account zugeordnet ist, Fälle, Adressen und Standortdatensätze aus regionalen Teams unter untergeordneten Accounts anzeigen und verwalten.
  • Account-Beziehung: Der Zugriff wird durch formelle Zuordnungen zwischen zwei Kundenaccounts gewährt, die nicht Teil einer Hierarchie sind, und kann unidirektional oder bidirektional sein. Zum Beispiel ein Partner-Account, der den Support für Produkte aus einer anderen Organisation verwaltet. Über diese Beziehung können Kontakte aus dem Partner-Account auf die Adressen des zugehörigen Kunden-Accounts zugreifen.
  • Kontaktbeziehung: Zugriff wird gewährt, wenn ein Kontakt mit einem anderen Kundenaccount verknüpft ist, zu dem er nicht direkt gehört. Diese Beziehung wird häufig verwendet, wenn ein Kontakt über mehrere Accounts hinweg arbeitet, z. B. einen externen Service Provider. Beispielsweise kann ein Berater, der mit drei Kundenorganisationen arbeitet, auf die zugehörigen Adressen und Standorte aller drei Accounts zugreifen.