Weisen Sie einem Haushalt ein Teammitglied zu

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 24. Juni 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie einem Haushalt ein Teammitglied zu, indem Sie einen Mitarbeiter und seine Rolle oder Verantwortung in auswählen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie der Systemadministrator oder Kundenservice-Manager sind, können Sie einem Haushalt aus der zugehörigen Liste aktuelle Mitglieder im Haushaltsformular ein Teammitglied zuweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Haushaltean.
    2. Wählen Sie einen Haushalt aus.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Haushaltsteam die Option aus Neu .
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder „Mitglied des Haushaltsteams“
      Feld Definition
      Haushalt Haushalt, dem der Anwender zugewiesen ist.
      Anwender Mitarbeiter, der ausgewählt wurde, um die Rolle oder Verantwortung zu erfüllen.
      Typ Definiert die Bezeichnung für die Beziehung zum ausgewählten Anwender. Sie können den Typ aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien auswählen.
      Hinweis:
      Beginnend mit Zurich Release, die Typ Das Feld wird dem Formular „Mitglied des Haushaltsteams“ hinzugefügt. Weitere Informationen zum Ausfüllen von Typ Feld für vorhandene Daten siehe Füllen Sie das Feld Typ in Beziehungstabellen mithilfe des Korrekturskripts aus.
      Verantwortlichkeit Für diesen Anwender ausgewählte Rolle oder Verantwortlichkeit.
      Reihenfolge Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.
    5. Wählen Sie Absenden.