Verwalten Sie Kontakte über das Geschäftsportal

Freigeben Version: Zurich

Aktualisiert 31. Juli 2025

3 Minuten Lesedauer

Erstellen und aktualisieren Sie Kundenkontakte, weisen Sie Kontakten Rollen zu, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontaktanmeldung über das Geschäftsportal.

Einen Kundenkontakt erstellen

Verwenden Sie Kontakt Erstellen Katalogelement zum Erstellen eines Kundenkontakts über das Geschäftsportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Durch Auswählen des Katalogelements Kontakt erstellen können Sie die Details für einen Kontakt hinzufügen und den Kontaktdatensatz erstellen. Nach dem Speichern des Datensatzes können Sie abhängig von Ihrer Rolle die folgenden Aktionen ausführen.

Benutzer mit der Rolle sn_customerservice.customer_admin oder sn_customerservice.partner_admin können die Benutzer-ID des Kontakts aktualisieren und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
Benutzer mit Administratorrolle können ein Passwort für den Kontakt festlegen und es erforderlich machen, dass der Kontakt sein Passwort zurücksetzt.

Hinweis:

Diese Aktionen sind verfügbar, während Sie den Kontaktdatensatz erstellen.

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Einen Kontakt erstellen Im Portal-Header.

Füllen Sie die Felder im Formular „Kontakt erstellen“ aus.

Tabelle : 1. Formular „Kontakt“
Feld	Beschreibung
Vorname	Vorname des Kunden.
Nachname	Nachname des Kunden.
Titel	Position des Kunden.
Sprache	Bevorzugte Sprache des Kunden.
Account	Account des Kunden.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kunden.
Telefon (geschäftlich)	Geschäftstelefonnummer des Kunden.
Mobiltelefon	Mobiltelefonnummer des Kunden.

Wählen Sie Absenden.
Das System erstellt den Kontakt und aktualisiert das Formular „Kontakt“.

Wahlweise: Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Feldern.

Tabelle : 2. Zusätzliche Kontaktfelder
Feld	Beschreibung
Benachrichtigung	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
Anwender-ID	Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Benutzer. Die Benutzer-ID muss das folgende Format aufweisen: firstname.lastname

Wahlweise: Mit der Administratorrolle können Sie die Passwortinformationen für den Kontakt aktualisieren.

Tabelle : 3. Kontaktpasswortinformationen
Feld	Beschreibung
Passwort	Setzen Sie ein Passwort für den Kontakt zurück.
Passwort muss zurückgesetzt werden	Erfordert, dass die Kontakte ihr Passwort zurücksetzen, wenn sie sich beim Portal anmelden.

Wählen Sie Aus Speichern Zum Aktualisieren des Datensatzes.

Kontaktinformationen für einen Benutzer aktualisieren

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Anwender über das Geschäftsportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Kontakte verwaltenan.
Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste Kontakte aus.
Wählen Sie Aus Bearbeiten Sie Details .

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Kontaktformular vor.

Tabelle : 4. Formular „Kontakt“
Feld	Beschreibung
Vorname	Vorname des Kunden.
Nachname	Nachname des Kunden.
Titel	Position des Kunden.
Sprache	Bevorzugte Sprache des Kunden.
Zeitzone	Die Zeitzone für den Standort dieses Kunden.
Account	Account des Kunden.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kunden
Telefon (geschäftlich)	Geschäftstelefonnummer des Kunden.
Mobiltelefon	Mobiltelefonnummer des Kunden.
Benachrichtigung	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
Anwender-ID	Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Benutzer. Die Benutzer-ID muss dem Format firstname.lastname folgen.

Wählen Sie Speichern.

Anmeldung für einen Kontakt aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt über das Geschäftsportal, um den Anwenderzugriff auf das Portal zu steuern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Kontakte verwalten Im Portal-Header.
Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.

Wählen Sie in der Liste Aktionen nach Bedarf einen der folgenden Links aus.

Auswahl	Beschreibung
Anmeldung deaktivieren	Deaktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Wenn die Anmeldung inaktiv ist, kann der Kontakt nicht auf das Geschäftsportal zugreifen. Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung aktiviert ist.
Anmeldung aktivieren	Aktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung deaktiviert ist.

Weisen Sie einem Kontakt Anwenderrollen zu

Weisen Sie einem Kontakt über das Geschäftsportal eine oder mehrere Anwenderrollen zu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie das Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“, um die Rollen für einen Kontakt zu verwalten. Kontakte müssen mindestens eine zugewiesene Benutzerrolle haben. Wenn keine Rollen in vorhanden sind Ausgewählt Spalte im Popup-Fenster können Sie den Datensatz nicht aktualisieren.

Hinweis:

Die im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ verfügbaren Rollen werden mit der Eigenschaft sn_customerservice.contact_role_assignment konfiguriert.

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswahlvorgang Mein Unternehmen > Kontakte verwalten Im Portal-Header.
Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
Wählen Sie in der Liste Aktionen die aus Bearbeiten Sie Rollen Link.
Wählen Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ eine Rolle in der Spalte Verfügbar aus, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählt.
Wählen Sie Aus Aktualisieren Im Popup-Fenster Rolle bearbeiten.

Hinweis:
Wenn die Spalte Ausgewählt keine Rollen enthält, zeigt das System eine Fehlermeldung an, und die Spalte wird zurückgesetzt, um die ursprünglich zugewiesenen Rollen anzuzeigen.