Fallaktionszusammenfassung- und Fallnachprüfung-Zuweisungsregeln

Verwenden Sie Zuweisungsregeln zum Zuweisen von Fallaktionszusammenfassungen und zum Veröffentlichen von Fallnachprüfung-Dokumenten an Kundenservice-Mitarbeiter.

Das Plugin „Case Digests“ enthält zwei Zuweisungsregeln:

• CAS automatisch dem Fall-Mitarbeiter zuweisen
• PCR automatisch dem Fall-Mitarbeiter zuweisen

Wenn ein Kundenservice-Mitarbeiter bei einem Falldatensatz entweder auf Fallaktionszusammenfassung senden oder Fallnachprüfung erstellen klickt, erstellt das System den entsprechenden Datensatz und weist ihn automatisch diesem Kundenservice-Mitarbeiter zu.

Der Systemadministrator kann diese Zuweisungsregeln ändern oder verschiedene Regeln definieren, um die Fallaktionszusammenfassung und die Fallnachprüfungs-Datensätze zuzuweisen. Das System füllt das Feld zugewiesen an in der Fallaktionszusammenfassung oder im Formular „Fallnachprüfung“ mit dem Benutzer aus, der durch die Zuweisungsregel bestimmt wird. Wenn keine aktiven Zuweisungsregeln vorhanden sind, bleibt das Feld zugewiesen an leer, und der Datensatz kann manuell zugewiesen werden.

Wenn Sie die bereitgestellten Zuweisungsregeln verwenden, die die Datensätze automatisch demselben Kundenservice-Mitarbeiter zuweisen:

• Der Kundenservice-Mitarbeiter klickt im Fallformular auf Fallaktionszusammenfassung senden oder Fallnachprüfung erstellen.
• Der entsprechende Datensatz wird mit dem Namen des Kundenservice-Mitarbeiters im Feld Zugewiesen an geöffnet.
• Der Status des Datensatzes wird auf In Bearbeitung gesetzt.

Wenn Sie Zuweisungsregeln verwenden, die die Datensätze nicht automatisch demselben Kundenservice-Mitarbeiter zuweisen:

• Der Kundenservice-Mitarbeiter klickt im Fallformular auf Fallaktionszusammenfassung senden oder Fallnachprüfung erstellen.
• Die entsprechenden Datensätze werden erstellt, aber nicht angezeigt.
• Wenn er einem anderen Kundenservice-Mitarbeiter zugewiesen ist, zeigt das Feld Zugewiesen an den Namen des Kundenservice-Mitarbeiters an, und der Status wird zu In Bearbeitung aktualisiert.
• Wenn der Datensatz nicht zugewiesen ist, verbleibt der Datensatz im Status Neu.