Verlängern Sie eine Berechtigung

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
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    • Verlängern Sie eine Berechtigung für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Vorbereitungen

    Sie können eine Berechtigung nicht verlängern, wenn sie sich im Status „Abgebrochen“ befindet oder kein Enddatum hat.

    Die Auftragsverarbeitung für produktbestandsbasierte Berechtigungen wird gemäß dem Erfüllungs-Flow ausgeführt, der vom Kunden für diese zu verlängernden Angebote definiert wurde.

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_Agent.
    • Zum Erstellen eines Angebots oder einer Verkaufschance benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_Sales_common.Sales_Agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich.an.
    2. Wählen Sie in der Listenansicht aus Kunde > Accountsan.
    3. Öffnen Sie den Account, zu dem die Berechtigung gehört.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Berechtigungen die Berechtigung aus, die Sie verlängern möchten.
    5. Wählen Sie Aus Verlängern .
      Die Zielentität wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum verlängern der Berechtigung erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um das Verlängerungsangebot zu überprüfen. Nachdem das Angebot genehmigt und der Status auf aktualisiert wurde Abgeschlossen , Wird ein Auftrag zur weiteren Verarbeitung erstellt.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum verlängern der Berechtigung erstellt. Sie können die Auftragsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um den Verlängerungsauftrag zu überprüfen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Opportunity ist, wird eine Opportunity zum verlängern des Servicevertrags erstellt. Sie können die Opportunity-Nummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um die Verlängerungsmöglichkeit zu überprüfen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance und ein Angebot ist, werden sowohl eine Verkaufschance als auch ein Angebot zur Verlängerung des Servicevertrags erstellt. Sie können zur Verkaufschance und zum Angebot navigieren, indem Sie die Nummern aus der Bestätigungsnachricht auswählen.
    6. Nachdem die Auftragspositionen erfüllt sind, legen Sie den Status auf fest Abgeschlossen .
      Eine neue Berechtigung wird erstellt.

    Ergebnisse

    Die neue Berechtigung wird im Status „Entwurf“ erstellt. Weitere Details finden Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“.