Upselling oder Downselling einer Servicevertragsposition

Upselling oder Downselling einer Servicevertragsposition auf Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Sie können die Mengen der in der Servicevertragsposition angegebenen Produkte reduzieren oder erhöhen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_Agent.
• Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_Sales_common.Sales_Agent.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich.an.
2. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträgean.
3. Wählen Sie in den Servicevertragslisten den Servicevertrag aus, den Sie aktualisieren möchten.
4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen eine oder mehrere Servicevertragspositionen aus, die Sie ändern möchten.
5. Von Ändern Sie die gesamte Position Liste, wählen Sie aus Ändern Sie die Menge .
6. Im Dialogfeld Menge ändern können Sie die Werte vollständig oder teilweise in tauschen Menge Feld für beide Vertragspositionen.

   Beispiel: Wenn ein Produkt eine Menge von 100 und ein anderes eine Menge von 30 hat, können Sie entweder einen vollständigen oder einen teilweisen Austausch durchführen. Im Screenshot oben wird ein vollständiger Tausch abgeschlossen, indem das Feld „Menge“ der ersten Vertragsposition auf aktualisiert wird 130 (30 Einheiten aus der zweiten Position werden hinzugefügt) und die Menge der zweiten Vertragsposition wird auf 0 festgelegt. Das Feld „Ändern“ spiegelt die Änderung der Menge wider.

   Sie können auch einen teilweisen Austausch durchführen. Sie können beispielsweise die zweite Vertragsposition von 30 auf 20 aktualisieren und der ersten Vertragsposition die verbleibenden 10 Einheiten hinzufügen und sie von 100 auf 110 erhöhen.

7. Wählen Sie das Startdatum der neuen Servicevertragsposition aus Gültig ab Feld.
8. Wählen Sie Ändern.
   Die Zielentität wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
   • Im Falle eines teilweisen Tauschs werden drei Angebotspositionen erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um die Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wurde genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen Dient zum Erstellen eines Auftrags mit drei Auftragspositionen.
   • Im Falle eines vollständigen Tauschs werden zwei Angebotspositionen erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um die Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wurde genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen Dient zum Erstellen eines Auftrags mit zwei Auftragspositionen.
9. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Einzelposten“ den Statuswert der übergeordneten Auftragspositionen aus, und legen Sie sie auf fest Abgeschlossen .
   Im Falle eines teilweisen Austauschs werden zwei neue Servicevertragspositionen mit den geänderten Mengen mit dem Startdatum als erstellt Gültig ab Datum. Das Enddatum der vorhandenen Vertragsposition wird aktualisiert. Bei vollständigem Tausch wird eine neue Servicevertragsposition mit der geänderten Menge mit dem Startdatum als erstellt Gültig ab Datum. Das Enddatum der vorhandenen Vertragsposition wird aktualisiert.

   Hinweis:

   Sie können einen teilweisen oder vollständigen Austausch mit einem neuen Produkt aus dem Katalog durchführen, indem Sie das gleiche Verfahren befolgen.