Aspekte für Aktivitätskontexte erstellen

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Aspekte, um die Daten zu gruppieren, und es Kundenservice-Mitarbeitern zu ermöglichen, die Daten zu filtern und anzuzeigen, die im Aktivitätenfeed angezeigt werden sollen.

    Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aspekten finden Sie im folgenden Videotutorial.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: Administrator
    • Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf Kundenzentrale festgelegt ist.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Aktivitätskontext ist die Person oder der Benutzer, die bzw. der mit dem Kundenservice-Mitarbeiter interagiert. Es gibt zwei vordefinierte Aktivitätskontexte: Verbraucher und Kontakt. Aspekte gruppieren Daten, was wiederum Kundenservice-Mitarbeitern ermöglicht, die Daten zu filtern und anzuzeigen, die im Aktivitätenfeed angezeigt werden sollen. Jeder Aspekt stellt eine Aktivitätsgruppe dar.

    Aspekte werden in der Kundenverlaufsansicht im Mitarbeiterbereich angezeigt. Dynamische Aspekte zeigen Datensatzdetails an, die dem Aspekt zugeordnet sind.

    Registerkarte „Kundenverlauf“ mit Fallaspekt mit Liste der Fälle und einer kurzen Beschreibung.

    Statische Aspekte zeigen eine Unterkategorisierung der Aspekte ohne Datensatzdetails an. Registerkarte „Kundenverlauf“ mit hervorgehobenem Interaktionsaspekt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundenverlauf > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie Aus Erste Schritte Unter Aktivitätskontexte.
      Hinweis:
      Die Schaltfläche erste Schritte wird erst aktiv, nachdem Sie alle Konfigurationen abgeschlossen und in den vorherigen Abschnitten die Option als abgeschlossen markieren ausgewählt haben.
    3. Wählen Sie Aus Konfigurieren Neben Aspekten.
    4. Öffnen Sie den Kontakt- oder Verbraucherdatensatz, für den Sie Aspekte erstellen möchten.
    5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Aspekte die Option aus Neu .
      Hinweis:
      Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf Kundenzentrale festgelegt ist. Die Schaltfläche Neu wird nur unter diesem Bereich angezeigt.
    6. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des Felds „neue Aktivitätskontexte“
      Feld Beschreibung
      Name Geben Sie einen Namen für den Aspekt ein. Dies ist der Name des Aspekts, der in der Ansicht „Kundenverlauf“ angezeigt wird.
      Aktivitätskontextgruppe Fügen Sie eine Aktivitätskontextgruppe für den Aspekt hinzu.
      Aspekttyp Wählen Sie aus, ob der Aspekt dynamisch oder statisch ist.

      Dynamisch zeigt Datensatzdetails an, die dem Aspekt zugeordnet sind.

      Statisch zeigt eine Unterkategorisierung der Aspekte ohne Datensatzdetails an.

      Statische Aspekte können auch einer Aspektgruppe zugeordnet werden.
      Reihenfolge Geben Sie die Reihenfolge ein, in der der Aspekt angezeigt werden soll.
      Aspektgruppe Wenn Sie den Aspekttyp „Statisch“ ausgewählt haben, ordnen Sie den Aspekt einer Gruppe zu.

      Wenn Sie den Aspekt einer Aspektgruppe zuordnen, wird dieser Aspekt zu einer Unterkategorie der von Ihnen ausgewählten Aspektgruppe.
      Symbol Wählen Sie ein Symbol für den Aspekt aus.
      Aspekttitel Wenn Sie den Aspekttyp „Dynamisch“ ausgewählt haben, wählen Sie das Feld des Datensatzes aus, der als Aspekttitel angezeigt werden soll.
      Aspektfelder Wenn Sie den Aspekttyp „Dynamisch“ ausgewählt haben, wählen Sie die Felder aus, die für jeden Datensatz angezeigt werden sollen.
    7. Wählen Sie Absenden.