Erstellen Sie eine Verkaufschance für Geschäftsstandorte

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Verkaufschance, und verfolgen Sie den End-to-End-Lebenszyklus von Verkaufschancen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Channel-Partner können eine detaillierte Preisaufgliederung für jede Angebotsposition anzeigen, um Transparenz bei Nettopreisberechnungen sicherzustellen. Angebote können als PDFs exportiert und für Kunden zur Bestätigung und Signatur freigegeben werden, was die Kommunikation und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen verbessert. Darüber hinaus können Angebotsbezogene Parteien erstellt werden, um die Freigabe von Angeboten für andere Geschäftsorganisationen in Vertriebsszenarien mit mehreren Partnern zu erleichtern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Angabe > Neuan.
    2. Wählen Sie Neu.
      Die Seite „Angebotsdatensatz“ wird angezeigt.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „neuer Datensatz für Angebot“ aus.
      Weitere Informationen zu den Feldern im Formular finden Sie unter Quote Management
    4. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Die Channel-Partner können Vertriebsangebote für Kunden generieren und verwalten, wodurch der Vertriebszyklus vereinfacht wird.

    Das Angebot wird erstellt. Das Angebot wird der Liste hinzugefügt, die auf der Seite „Angebot“ angezeigt wird. Sie können einen Kanalpartner hinzufügen. Sie können eine PDF-Datei generieren, um das Angebot für Kunden zur Validierung und Bestätigung freizugeben.