Erstellen Sie einen Datensatz im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Datensatz im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich über das Registerkartenmenü „Datensatz“.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent,sn_customerservice.Consumer_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können Datensätze über die Registerkarte Hinzufügen im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich erstellen. Wählen Sie das Pluszeichen ( + ) Symbol auf der Registerkarte Hinzufügen, um die Liste der Datensätze anzuzeigen, die erstellt werden können.
    Abbildung : 1. Datensatzerstellung über die Registerkarte „Hinzufügen“
    Wählen Sie auf der Registerkarte Hinzufügen auf den Registerkarten Sitzung das Pluszeichen aus, um die Datensätze anzuzeigen, die erstellt werden können.

    Benutzer mit der Systemadministratorrolle können die Arten von Datensätzen konfigurieren, die in dieser Liste angezeigt werden. Der Standardwert ist ein Interaktionsdatensatz. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Datensätze, die auf der Registerkarte Hinzufügen erstellt werden können, finden Sie unter Configure record creation from the new tab menu in Service Operations Workspace.

    Prozedur

    1. Wählen Sie im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich auf der Registerkarte Hinzufügen das Pluszeichen-Symbol (+) aus.
      Wenn Sie mehr als einen Datensatztyp erstellen können, zeigt das System eine Liste der verfügbaren Datensatztypen an. Beispiel: Neue Interaktion Oder Neuer Incident .
      Hinweis:
      Wenn Sie nur einen Datensatztyp erstellen können, zeigt das System ein leeres Formular dieses Datensatztyps an.
    2. Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Datensatzes aus.
      Das System zeigt ein leeres Formular dieses Datensatztyps auf der Registerkarte an.
    3. Füllen Sie die Felder im Datensatzformular aus.
    4. Wählen Sie Speichern.