Erstellen Sie ein untergeordnetes Vorlagenelement

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie mindestens ein untergeordnetes Vorlagenelement, z. B. eine Aufgabe oder einen Datensatz, für ein vorhandenes Vorlagenelement, um eine Aufgabenhierarchie zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Rolle sn_Task_Plan.Creator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Vorlagenelemente können untergeordnete Vorlagenelemente haben. Indem Sie untergeordnete Vorlagenelemente erstellen, können Sie eine Hierarchie von Vorlagenelementen erstellen. Sie können beispielsweise einen Fall als Vorlagenelement erstellen und dann Fallaufgaben als untergeordnete Vorlagenelemente für diesen Fall erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Aufgabenplanvorlagen > Entwurfsaufgabenplanvorlagenan.
    2. Wählen Sie eine Datensatznummer für eine Aufgabenplanvorlage aus, um den Datensatz anzuzeigen.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Vorlagenelemente aus.
    4. Wählen Sie das Symbol „zusätzliche Elemente“ neben dem gewünschten Vorlagenelement aus, und wählen Sie dann aus Neues Untergeordnetes Element .
      Das Formular „untergeordnetes Vorlagenelement“ wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Die Nummer Feld zeigt die Nummer des untergeordneten Vorlagenelements an. Die Übergeordnet Feld zeigt die Nummer des übergeordneten Vorlagenelements an. Die Aufgabenplanvorlage Feld zeigt die Nummer der übergeordneten Aufgabenplanvorlage an.
    5. Geben Sie eine kurze Beschreibung des Vorlagenelements in an Kurzbeschreibung Feld.
    6. Wählen Sie eine Tabelle aus der aus Tabelle Feld, in dem das System den Datensatz des untergeordneten Vorlagenelements erstellt, wenn die Aufgabenplanvorlage angewendet wird.
      Wenn das untergeordnete Vorlagenelement beispielsweise eine Fallaufgabe ist, sollte das System dieses Element in der Aufgabentabelle [sn_customerservice_Task] erstellen.
    7. Geben Sie die Felder und Feldwerte an, die das System zum Erstellen des Vorlagenelementdatensatzes verwenden soll.
    8. Wahlweise: Fügen Sie dem Vorlagenelement einen Anhang hinzu.
    9. Wählen Sie Speichern.
      Das System erstellt den Datensatz des untergeordneten Vorlagenelements und fügt den Datensatz der Registerkarte „untergeordnete Vorlagenelemente“ im Formular „Vorlagenelement“ hinzu.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem Sie ein untergeordnetes Vorlagenelement erstellt haben, können Sie dies Erstellen Sie eine oder mehrere Bedingungen für das Vorlagenelement .