Erstellen Sie ein Vorlagenelement

Erstellen Sie ein oder mehrere Vorlagenelemente, z. B. eine Aufgabe oder einen Datensatz, für eine Aufgabenplanvorlage. Wenn die Aufgabenplanvorlage angewendet wird, werden diese Datensätze automatisch erstellt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Rolle sn_Task_Plan.Creator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Vorlagenelemente umfassen Aufgaben, untergeordnete Fälle und untergeordnete Fallaufgaben. Sie können auch eine Hierarchie von Vorlagenelementen erstellen. Sie können beispielsweise einen Fall als Vorlagenelement erstellen und dann Fallaufgaben als untergeordnete Vorlagenelemente für diesen Fall erstellen.

Sie können neue Vorlagenelemente erstellen oder können Klonen Sie vorhandene Vorlagenelemente . Wenn Sie ein Vorlagenelement klonen, klont es die Hierarchie dieses Elements.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Aufgabenplanvorlagen > Entwurfsaufgabenplanvorlagenan.
2. Wählen Sie eine Datensatznummer für eine Aufgabenplanvorlage aus, um den Datensatz anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Registerkarte Vorlagenelemente aus.
4. Wählen Sie Aus Neu Im Header der Registerkarte Vorlagenelemente.
   Das Vorlagenelementformular wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Die Nummer Feld zeigt die Nummer des Vorlagenelements an. Die Aufgabenplanvorlage Feld zeigt die Nummer der übergeordneten Aufgabenplanvorlage an.

   Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Formular „Vorlagenelement“ .

5. Geben Sie eine kurze Beschreibung des Vorlagenelements in an Kurzbeschreibung Feld.
6. Wählen Sie eine Tabelle aus der aus Tabelle Feld, in dem das System den Vorlagenelementdatensatz erstellt, wenn die Aufgabenplanvorlage angewendet wird.
   Wenn das Vorlagenelement beispielsweise eine Fallaufgabe ist, sollte das System dieses Element in der Fallaufgabentabelle [sn_customerservice_Task] erstellen.
7. Geben Sie die Felder und Feldwerte an, die das System zum Erstellen des Vorlagenelementdatensatzes verwenden soll.
8. Wahlweise: Fügen Sie dem Vorlagenelement einen Anhang hinzu.
9. Wählen Sie Speichern.
   Das System erstellt den Vorlagenelementdatensatz und fügt dem Formular die Registerkarten Bedingungen und untergeordnete Vorlagenelemente hinzu.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie ein Vorlagenelement erstellt haben, können Sie dies Erstellen Sie eine oder mehrere Bedingungen für das Vorlagenelement . Sie können auch untergeordnete Vorlagenelemente für ein Vorlagenelement erstellen.