Erstellen Sie eine Aufgabenplanvorlage

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabenplanvorlage, die Vorlagenelemente enthält, z. B. Aufgaben, die automatisch erstellt werden, wenn die Aufgabenplanvorlage angewendet wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Rolle sn_Task_Plan.Creator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Aufgabenplanvorlagen enthalten Bedingungen, die bestimmen, wann die Vorlage gilt.
    Hinweis:
    Beim Erstellen einer Aufgabenplanvorlage können Sie einen Zieldatensatz auswählen. Wenn Sie einen Zieldatensatz auswählen, wird die Aufgabenplanvorlage automatisch angewendet, wenn ein Fall oder eine Aufgabe dieses Typs erstellt wird.

    Nach dem Erstellen einer Aufgabenplanvorlage können Sie die Vorlagenelemente erstellen, z. B. Fallaufgaben, Arbeitsauftragsaufgaben und untergeordnete Fälle. Vorlagenelemente können auch Bedingungen enthalten, die bestimmen, wann ein Vorlagenelement erstellt werden soll, sowie Anhänge.

    Sie können auch Klont eine Aufgabenplanvorlage .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Aufgabenplanvorlagen > Alle Aufgabenplanvorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
      Das Formular „Aufgabenplanvorlage“ wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Die Vorlage ist aktiv und befindet sich im Status Entwurf.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Aufgabenplanvorlage“ aus.
      1. Geben Sie ein an Name Und Kurzbeschreibung Für die Aufgabenplanvorlage.
      2. Wahlweise: Die Zieldatensatz Gibt die Tabelle an, auf die die Aufgabenplanvorlage angewendet wird.
      Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Aufgabenplanvorlage Formular.
    4. Wahlweise: Wählen Sie Bedingungen für die Aufgabenplanvorlage aus.
      1. Wählen Sie Aus Legen Sie Bedingungen fest Zum Anzeigen des Popup-Fensters „Bedingungsfelder“.
      2. Wählen Sie Bedingungen aus, die bestimmen, wann die Vorlage anwendbar ist.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Das System speichert den Datensatz der Aufgabenplanvorlage und fügt dem Formular die Registerkarte Vorlagenelemente hinzu. Mit der Registerkarte „Vorlagenelemente“ können Sie Aufgaben wie Fallaufgaben oder Arbeitsaufträge definieren, die beim Anwenden der Aufgabenplanvorlage generiert werden sollen.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem Sie eine Aufgabenplanvorlage erstellt haben, können Sie Folgendes tun Erstellen Sie Vorlagenelemente Für diese Vorlage.