Formularvorlagen für konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen und bearbeiten Sie Formularvorlagen zur Verwendung in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Und verwenden Sie dann die Vorlagen, um Felder in Datensätzen automatisch auszufüllen.

    Formularvorlagen vereinfachen den Prozess zum Erstellen und übermitteln neuer Datensätze, indem Felder mit ausgewählten Werten ausgefüllt werden. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Formularvorlagen sind auf der Registerkarte Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich verfügbar. Auf der Registerkarte Vorlagen können Sie Folgendes tun:
    • Zeigen Sie Vorlagenkarten an, die Informationen anzeigen, einschließlich Vorlagenname, Beschreibung und Zeitpunkt der letzten Verwendung der Vorlage.
    • Zeigen Sie verschiedene Listen von Vorlagen an, einschließlich Favoriten, meine Vorlagen und alle.
    • Markieren Sie Vorlagen als Favoriten, indem Sie auf der Vorlagenkarte auf das Sternsymbol klicken.
    • Sortieren Sie die verfügbaren Vorlagen alphabetisch oder nach zuletzt verwendeten Vorlagen.
    • Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie auf das Symbol Erstellen ( + ) Oben auf der Registerkarte Vorlagen.
    • Bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage, indem Sie auf der Vorlagenkarte auf das Symbol „weitere Aktionen“ und dann auswählen Bearbeiten .

    Registerkarte „Vorlagen“

    Die Registerkarte Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich enthält Formularvorlagen, die dem aktuellen Anwender zur Verfügung stehen. Diese Registerkarte enthält drei Listen von Vorlagen:
    • Favoriten : Vorlagen, die der Anwender als Favorit markiert hat, indem er auf der Vorlagenkarte das Sternsymbol wählt. Die Vorlagen, die dieser Liste hinzugefügt werden, sind über verschiedene Datensätze hinweg zugänglich.
    • Meine Vorlagen : Vom Anwender erstellte Vorlagen.
    • Alle : Alle Vorlagen, die dem Anwender zur Verfügung stehen.
    Innerhalb jeder Liste von Vorlagen können Anwender Folgendes tun:
    • Suchen Sie nach Vorlagen, indem Sie ein Stichwort in das Suchfeld eingeben.
    • Sortieren Sie die verfügbaren Vorlagen, entweder zuletzt verwendet oder alphabetisch, indem Sie eine Auswahl aus dem Dropdown-Menü treffen.
    Abbildung : 1. Registerkarte „Vorlagen“ mit Vorlagenkarten
    Auf der Registerkarte „Vorlagen für konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich“ im kontextbezogenen Seitenbereich werden dem Anwender verfügbare Vorlagen angezeigt

    Vorlagenkarten

    Auf der Registerkarte Vorlagen wird für jede Vorlage in einer Liste eine Karte angezeigt. Diese Karten enthalten Informationen zu den Vorlagen, einschließlich:
    • Eine mehrzeilige Beschreibung der Vorlage.
    • Ein Zeitstempel, der angibt, wann die Vorlage zuletzt verwendet wurde.
    • Ein Sternsymbol, mit dem Sie eine Vorlage als Favoriten markieren können.

    Vorlagenformular

    Das Vorlagenformular wird zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen verwendet. Dieses Formular enthält zwei reduzierbare Formularabschnitte:
    • Details : Enthält Informationen zur Vorlage, z. B. den Vorlagennamen und die Tabelle, für die die Vorlage gilt.
    • Vorlage : Enthält die ausgewählten Felder und die konfigurierten Werte für die Felder, die auf einen Datensatz angewendet werden.
    Abbildung : 2. Vorlagenformular
    Formular „neue Vorlage erstellen“ mit reduziertem Abschnitt „Details“. Der Abschnitt „Vorlagen“ enthält eine nummerierte Zeile für jedes Feld und jeden Wert, der der Vorlage hinzugefügt wird.
    Der Abschnitt „Vorlage“ enthält eine Zeile für jedes Feld, das der Vorlage hinzugefügt wurde. Diese Zeilen sind nummeriert, um die Lesbarkeit und den einfachen Verweis zu gewährleisten. Die Felder und konfigurierten Werte in jeder Zeile werden ebenfalls zur Lesbarkeit gekennzeichnet.
    • Feld : Das Feld, das im Datensatz aktualisiert werden soll.
    • Aktualisieren Sie auf : Der für dieses Feld zu verwendende Wert.
    Das Vorlagenformular ist verfügbar, wenn Sie eine neue Vorlage aus einem Fall oder einer Interaktion erstellen oder eine vorhandene Vorlage bearbeiten. Der Header der Registerkarte „Vorlagenformular“ zeigt eine Beschreibung der aktuellen Aktion an:
    • Erstellen Sie eine neue Vorlage : Das System zeigt diesen Registerkarten-Header an, wenn Sie eine Vorlage erstellen.
    • Bearbeiten Sie die Vorlage : Das System zeigt diesen Registerkartenheader an, wenn Sie die Änderungen an einer neuen Vorlage speichern oder eine Vorlage bearbeiten.

    Verwenden von Formularvorlagen zum Erstellen von Kommentaren und Arbeitsnotizen

    Sie können Formularvorlagen erstellen und verwenden, die Inhalte zu hinzufügen Zusätzliche Kommentare Und Arbeitsnotizen Felder in einem Falldatensatz, und veröffentlichen Sie diesen Inhalt dann im Aktivitätenstrom. Wenn Sie eine Vorlage auswählen, wird ein Dialogfeld ohne Modus mit dem Vorlageninhalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfelder ohne Modus .