Einen Account-Beziehungsdatensatz erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Account-Beziehungsdatensatz, indem Sie den Beziehungstyp „Account“ auswählen und dann die Accounts auswählen, die an der Beziehung beteiligt sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Systemadministrator kann einen Beziehungsdatensatz für einen Account aus der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Formular „Account-Beziehungstyp“ erstellen.

    Der Kundenservice-Manager und der Systemadministrator können einen Beziehungsdatensatz für einen Account aus der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Account- oder Partnerdatensatz erstellen.

    Durch das Löschen eines Beziehungsdatensatzes für einen Account wird auch der umgekehrte Beziehungsdatensatz gelöscht.
    Hinweis:
    Das Löschen eines Beziehungsdatensatzes hat keine Auswirkungen auf Kundenservicefälle, die auf den Beziehungsdatensatz verweisen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Accounts Oder Partner .
    2. Wählen Sie einen Account aus.
    3. Von Account-Beziehungen Zugehörige Liste, wählen Sie aus Neu .
    4. Füllen Sie die Felder im Formular „Account-Beziehung“ aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder für Account-Beziehungen
      Feld Definition
      Account von Der Quell-Account für diese Beziehung. Wenn Sie die Beziehung aus einem Account- oder Partnerdatensatz erstellen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Treffen Sie andernfalls eine Auswahl in der Liste „Accounts“.
      Beziehungstyp Wählen Sie den Account-Beziehungstyp für diesen Datensatz aus. Wenn Sie den Datensatz aus einem Account-Beziehungstyp-Formular erstellen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Treffen Sie andernfalls eine Auswahl aus der Account-Beziehungstypen-Liste, die alle aktiven Account-Beziehungstypen anzeigt.
      Account an Der Ziel-Account für diese Beziehung.
      Reihenfolge Gibt die Reihenfolge an, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert gemäß den Geschäftseinstellungen.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Nachdem ein Beziehungsdatensatz erstellt wurde, wird er an zwei Stellen angezeigt:
      • Die Beziehung wird in der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Datensatz des Quell-Accounts angezeigt.
      • Die umgekehrte Beziehung wird in der zugehörigen Liste Account-Beziehungen im Datensatz des Ziel-Accounts angezeigt.