Aufgabenplanvorlagen

Verwenden Sie eine Aufgabenplanvorlage, um die wiederholbaren Aufgaben und Datensätze zu definieren, die für einen Geschäftsprozess erstellt werden müssen. Wenn die Vorlage angewendet wird, werden diese Aufgaben und Datensätze automatisch erstellt.

Abbildung : 1. Vorlagenelementliste für eine Aufgabenplanvorlage

A Aufgabenplanvorlage Ist eine Gruppe von Aufgaben und Datensätzen, als Vorlagenelemente bezeichnet, die automatisch erstellt werden, wenn die Vorlage angewendet wird. Eine Aufgabenplanvorlage enthält auch Bedingungen, die bestimmen, wann die Vorlage anwendbar ist.

A Vorlagenelement Kann eine Aufgabe, ein Datensatz oder eine untergeordnete Aufgabe sein. Wenn Sie ein Vorlagenelement erstellen, identifizieren Sie den Typ des zu erstellenden Elements, indem Sie die Tabelle auswählen, in der dieses Element erstellt werden soll. Um beispielsweise eine Fallaufgabe zu erstellen, wählen Sie die Tabelle Aufgabe [sn_customerservice_Task] aus. Für jedes Vorlagenelement können Sie erstellen Bedingungen Die bestimmen, wann das Vorlagenelement erstellt wird.

Sie können auch eine Hierarchie der Aufgaben und Datensätze erstellen, die erstellt werden sollen, wenn die Aufgabenplanvorlage durch Erstellen angewendet wird Untergeordnete Vorlagenelemente Für ein Vorlagenelement. Sie können beispielsweise ein Vorlagenelement erstellen, das ein Falldatensatz ist, und dann untergeordnete Vorlagenelemente erstellen, die Fallaufgaben für diesen Falldatensatz sind.

Definieren eines Prozesses mit einer Aufgabenplanvorlage

Geschäftsanwender können mithilfe einer Aufgabenplanvorlage definieren, wie ein Geschäftsprozess behandelt werden soll. Beim Erstellen einer Aufgabenplanvorlage kann der Geschäftsinhaber Folgendes erstellen:

• Die Aufgabenplanvorlage und die Bedingungen für den Zeitpunkt, zu dem die Vorlage gilt.
• Die zu generierenden Vorlagenelemente. Dies kann Aufgaben, untergeordnete Fälle, untergeordnete Fallaufgaben und andere Datensätze wie Arbeitsauftragsaufgaben umfassen. Vorlagenelemente können auch Anhänge enthalten. Diese Anhänge sind für die Aufgaben verfügbar, die aus den Vorlagenelementen erstellt wurden.
• Die Aufgabenreihenfolge.
• Bedingungen, die angeben, wann Aufgaben erstellt werden müssen.

Vorteile von Aufgabenplanvorlagen

Mit Aufgabenplanvorlagen können Sie die wiederholbaren Aufgaben definieren, die routinemäßig für bestimmte Geschäftsprozesse ausgeführt werden. Wenn Sie die Vorlage entweder auf einen vorhandenen Fall oder auf einen neuen Fall anwenden, erstellt das System automatisch die in der Vorlage definierten Aufgaben.

Beispielsweise kann eine Bank eine Aufgabenplanvorlage verwenden, um neue Kunden zu onboarden. Eine Vorlage für einen Onboarding-Aufgabenplan kann Aufgaben enthalten, die den folgenden ähnlich sind:

• Sammeln Sie Kundeninformationen
• Scannen Sie Kundendokumente
• Überprüfen Sie die Kundenkreditpunktzahl
• Willkommenspaket senden

Plugin „Aufgabenplanvorlagen“

Benutzer mit der Systemadministratorrolle können das Plugin „Aufgabenplanvorlagen“ (com.sn_Task_Plan_Templates) aktivieren. Die Anwendung Aufgabenplanvorlagen ist im ServiceNow Store verfügbar.

Die Anwendung „Aufgabenplanvorlagen“ fügt dem Anwendungsnavigator das Modul „Aufgabenplanvorlagen“ hinzu und enthält Tabellen und Rollen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

• Tabellen für Aufgabenplanvorlagen
• Aufgabenplanvorlagen-Rollen

Apps im Store anfordern

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Aufgabenplanvorlagen werden erstellt

Ein Geschäftsprozessbesitzer kann eine Aufgabenplanvorlage erstellen, indem er die folgenden Schritte ausführt.

Tabelle : 1. Schritte zum Erstellen einer Aufgabenplanvorlage

Schritt	Erklärung
Erstellen Sie eine Aufgabenplanvorlage .	Erstellen Sie die Vorlage, und legen Sie die Bedingungen fest, wann die Vorlage gilt. Die Vorlage fungiert als Container oder Gruppe von Vorlagenelementen. Die Vorlage identifiziert einen Plan zum Anwenden der zugeordneten Vorlagenelemente.
Erstellen Sie ein oder mehrere Vorlagenelemente .	Erstellen Sie die Vorlagenelemente, die in die Aufgabenplanvorlage aufgenommen werden sollen. Diese Elemente können Aufgaben, untergeordnete Fälle oder untergeordnete Fallaufgaben sein. Vorlagenelemente sind die Aufgaben oder Datensätze, die erstellt werden sollen, wenn die Vorlage angewendet wird. Vorlagenelemente können verwendet werden, um eine Hierarchie von übergeordneten und untergeordneten Entitäten eines beliebigen Aufgabentyps zu definieren.
Erstellen Sie Bedingungen für Vorlagenelemente .	Legen Sie die Bedingungen nach Bedarf für jedes der Vorlagenelemente fest, die angeben, wann ein Vorlagenelement erstellt werden soll.
Veröffentlichen Sie die Aufgabenplanvorlage.	Im Status Entwurf können Sie Änderungen an der Vorlage, den Vorlagenelementen und den Vorlagenelementbedingungen vornehmen. Veröffentlichen Sie die Aufgabenplanvorlage, um sie auf Fälle und Falltypen anzuwenden. Wählen Sie aus, um eine Aufgabenplanvorlage zu veröffentlichen Veröffentlichen Im Formular „Aufgabenplanvorlage“.

Aufgabenplanvorlagen werden bearbeitet

Sobald Sie eine Aufgabenplanvorlage erstellt haben, können Sie die Vorlage, die Vorlagenelemente und die Vorlagenelementbedingungen bearbeiten.

Tabelle : 2. Schritte zum Bearbeiten einer Aufgabenplanvorlage

Schritt	Erklärung
Klont eine Aufgabenplanvorlage .	Klont eine Aufgabenplanvorlage, die sich entweder im Status Entwurf oder veröffentlicht befindet. Wählen Sie die Nummer der Aufgabenplanvorlage aus einer Aufgabenplanvorlagenliste aus. Wählen Sie dann aus Klon . Das System klont die Aufgabenplanvorlage, gibt ihr eine eindeutige Datensatznummer und öffnet die geklonte Vorlage auf einer neuen Registerkarte. Die geklonte Vorlage wird auch der Liste der Aufgabenplanvorlagen hinzugefügt.
Klonen Sie ein Vorlagenelement .	Klonen Sie ein Vorlagenelement für eine Aufgabenplanvorlage, die sich im Status Entwurf befindet. Wählen Sie eine Aufgabenplanvorlage aus, wählen Sie auf der Registerkarte Vorlagenelemente ein Vorlagenelement aus, und wählen Sie dann aus Klon Im Formular Vorlagenelement. Das System erstellt eine Kopie des ausgewählten Vorlagenelements, gibt ihm eine eindeutige Datensatznummer und zeigt das Formular „Vorlagenelement“ an.
Bearbeiten Sie eine Aufgabenplanvorlage.	Bearbeiten Sie eine Aufgabenplanvorlage, die sich im Status Entwurf befindet. Wählen Sie die Nummer der Aufgabenplanvorlage aus einer Aufgabenplanvorlagenliste aus, um den Datensatz auf einer Registerkarte zu öffnen. Wählen Sie das Bleistiftsymbol neben der Nummer der Aufgabenplanvorlage, um das Formular in einem Bereich zu bearbeiten. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und wählen Sie dann aus Speichern Oder Aktualisieren .
Bearbeiten Sie ein Vorlagenelement.	Bearbeiten Sie ein Vorlagenelement für eine Aufgabenplanvorlage, die sich im Status Entwurf befindet. Wählen Sie die Vorlagenelementnummer aus der Liste Vorlagenelemente aus, um den Datensatz auf einer Registerkarte zu öffnen. Wählen Sie das Bleistiftsymbol neben der Vorlagenelementnummer aus, und bearbeiten Sie das Formular in einem Bereich. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und wählen Sie dann aus Speichern Oder Aktualisieren .

Aufgabenplanvorlagen werden angewendet

Sie können Aufgabenplanvorlagen auf vorhandene Fälle oder auf neue Fälle anwenden. Wenn ein Fall basierend auf einer Aufgabenplanvorlage erstellt wird, werden die Vorlagenelemente automatisch wie in der Vorlage definiert erstellt.

Aufgabenplanvorlagen können manuell oder automatisch auf eine vorhandene Entität angewendet werden.

Registerkarte „erste Schritte“ im kontextbezogenen Seitenbereich

Auf der Registerkarte erste Schritte im kontextbezogenen Seitenbereich im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich werden Informationen zu Aufgabenplanvorlagen, Vorlagenelementen und Vorlagenelementbedingungen angezeigt.

Diese Registerkarte ist für die folgenden Tabellen verfügbar:

• Aufgabenplanvorlage [sn_Task_Plan_template]
• Vorlagenelement [sn_Task_Plan_template_item]
• Vorlagenelementbedingung [sn_Task_Plan_template_item_condition]

Tabelle : 3. Informationen auf der Registerkarte erste Schritte

Inhalt	Beschreibung	Beispiel
Aufgabenplanvorlage	Ein wiederverwendbares Framework, mit dem Sie eine Reihenfolge von Aufgaben definieren und generieren können. Verwenden Sie eine Aufgabenplanvorlage, um Aufgaben und die Bedingungen zu definieren, unter denen diese Aufgaben erstellt werden müssen.	Eine Bank, die ein Onboarding für einen neuen Kunden durchführt, kann eine Aufgabenplanvorlage verwenden, um Aufgaben wie Identitätsverifizierung, AML-Prüfungen, Dokumentsammlung und Account-Setup zu definieren. Diese Aufgaben können dann automatisch für Onboarding-Fälle erstellt werden.
Vorlagenelement	Eine Aufgabe oder ein Datensatz, z. B. ein Fall oder ein untergeordneter Fall, der für eine Aufgabenplanvorlage erstellt wird. Jedes Vorlagenelement stellt eine bestimmte Aufgabe dar, die erstellt werden muss, wenn eine Aufgabenplanvorlage angewendet wird. Ein Vorlagenelement kann Bedingungen und vordefinierte Daten enthalten, die während der Aufgabenerstellung verwendet werden.	Eine Onboarding-Aufgabenplanvorlage kann Vorlagenelemente wie die folgenden enthalten: Führen Sie eine Aufgabe zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) aus Willkommenspaket senden
Vorlagenelementbedingungen	Bedingungen, die bestimmen, ob eine Aufgabe erstellt werden soll, wenn die Aufgabenplanvorlage ausgeführt wird. Die Bedingungen werden für die Tabelle des Vorlagenelements ausgeführt. Wenn alle Bedingungen als „wahr“ zurückgeben, wird die Aufgabe erstellt.	Ein Vorlagenelement für „Willkommenspaket senden“ kann eine Bedingung wie „wenn die Adresse des Antragstellers nicht leer ist“ enthalten. Wenn der Antragsteller eine Adresse angegeben hat, wird basierend auf dieser Bedingung die Aufgabe „Willkommenspaket senden“ erstellt.