Erstellen Sie eine -Führung in Audit-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen und führen Sie eine Walk-Through durch, um zu beobachten und dokumentierte Nachweise dafür bereitzustellen, ob die zugehörige Steuerung ordnungsgemäß funktioniert oder nicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager, sn_Audit_WS.Supervisor

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Audit-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Wählen Sie Aus Alle Interaktionen Oder Meine Interaktionen In der Ausführungsliste.
      Weisen Sie einer Interaktion eine Audit-Aufgabe zu, die sich in einem der folgenden status befindet:
      • Validieren
      • Feldarbeit
    4. Wählen Sie den Link zum Interaktionsdatensatz in aus Name Spalte.
      Die Details des Interaktionsdatensatzes werden in geöffnet Übersicht Registerkarte.
    5. Wählen Sie die zugehörige Liste Audit-Aufgaben aus.
    6. Klicken Sie unter den zugehörigen Listen auf die gruppierte Schaltfläche, und wählen Sie sie aus Neue Führung Aus der Liste.
    7. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Neuen Walkthrough erstellen“
      Feld Beschreibung
      Anzahl Eindeutige Identifikationsnummer.
      Name Name der Walkthrough.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion.
      Status Status des Bewerbungsgesprächs. Der Standardstatus ist Öffnen .
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Walk-Through.
      Zuweisung
      Zugewiesen an Anwender, der der Walkthrough zugewiesen ist.
      Primärer Kontakt Anwender, der für die Führung kontaktiert werden soll.
      Andere Kontakte Andere Anwender, die kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Beabsichtigtes Startdatum der Walk-Through.
      Geplantes Enddatum Beabsichtigtes Enddatum der Walk-Through.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer der Walk-Through. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtaktivitätszeit an und berücksichtigt den Walk-through-Zeitplan.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem die Walk-Through begann.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem die Walk-through beendet wurde.
      Tatsächliche Dauer Dauer der Walk-Through von Anfang bis Ende
      Tour
      Ausführungsanweisungen Details der Aktivitäten, die während der Walk-through ausgeführt werden sollen.
      Erklärung Beabsichtigter Zweck der Führung.
      Zusätzliche Information Zusätzliche Informationen, die der Anwender, der die Führung durchführt, beachten muss.
      Ergebnisse Details zu dem, was während der Walk-Through passiert ist.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare, die Kunden auch anzeigen können.
      Arbeitsnotizen (privat) Kommentare, die der Audit-Manager und der Audit-Vorgesetzte nur anzeigen können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Anwendergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze .
    8. Wählen Sie Speichern.