Konfigurieren Sie Portfoliofinanzen in Portfolioplanung

Konfigurationsdetails für Eigenschaften und geplante Aufgaben zum Anzeigen und Verwalten von Portfoliofinanzen in Portfolioplanung

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Aktivieren Sie die Integration für einen internen Planungselementtyp.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Integration für das interne Planungselement.
2. Aktivieren Sie die Investitionsentitäten für Bedarfe und Projekte.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Investitionsentitäten für Planungselemente.
3. Aktivieren Sie die Rollup-Systemeigenschaft auf „wahr“, um Finanzdaten anzuzeigen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Rollup-Eigenschaft für Projekte, um Portfoliofinanzen anzuzeigen.
4. Aktivieren Sie die geplante Aufgabe zur Datengenerierung, um die Portfoliofinanzen anzuzeigen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um Daten zum Anzeigen der Portfoliofinanzen zu generieren.