Projektvorlagen erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vorlage aus einer vorhandenen Vorlage oder einem vorhandenen Projekt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Vorlage aus einem Projekt erstellen, werden alle Projektanhänge und Prüflisten in die Vorlage kopiert. Sie können der Vorlage über das Formular „Projektvorlage“ Anhänge hinzufügen bzw. daraus entfernen. Eine Projektvorlage, die aus einem Projekt außerhalb des Zeitplans erstellt wurde, berücksichtigt die außerhalb des Zeitplans erstellten Aufgaben.

    Prozedur

    1. Vorlage erstellen.
      OptionSchritte
      Aus einer vorhandenen Vorlage
      1. Navigieren zu Alle > Projekt > Projekte > Vorlagenan.
      2. Öffnen Sie die gewünschte Projektvorlage.
      3. Wählen Sie aus Vorlage Kopieren Zugehöriger Link am unteren Rand des Formulars.
      4. Das Dialogfeld „Vorlage kopieren“ wird geöffnet. Das Feld Vorlage wird automatisch mit dem aktuellen Vorlagennamen gefüllt.
      Aus einem Projekt
      1. Navigieren zu Alle > Projekt > Projekte > Allean.
      2. Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
      3. Wählen Sie aus Als neue Vorlage speichern Zugehöriger Link am unteren Rand des Formulars.
      4. Das Dialogfeld „Vorlage erstellen“ wird geöffnet.
    2. Füllen Sie folgende Felder aus:
      • Vorlagenname: Geben Sie einen eindeutigen Namen für die neue Vorlage ein.
      • Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung der neuen Vorlage ein.
    3. Wählen Sie OK.
      Das Formular „Projektvorlage“ wird für die neu erstellte Vorlage geöffnet.
    4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern im Formular „Projektvorlage“ vor.
      Der obere Abschnitt des Formulars „Projektvorlage“ enthält grundlegende Vorlageninformationen, z. B. Name und Beschreibung der Vorlage. Der mittlere Abschnitt des Formulars „Projektvorlage“ definiert die spezifischen Daten, die in der Vorlage enthalten sind. Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf Feldern in der Projekttabelle [pm_project], die der Benutzer auswählt, und den Werten für die vom Benutzer definierten Felder.
    5. Wählen Sie Aktualisieren.